A YDUQS (YDUQ3) informou, na manhã desta segunda-feira (14), que pode fazer uma oferta concorrente “mais atraente” pelos ativos do Grupo Laureate do que a anunciada pela Ser Educacional (SEER3) na noite do último domingo (13). A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Para a YDUQS, os dados públicos divulgados da transação “demonstram um forte potencial estratégico e de geração de valor que as nossas empresas combinadas teriam”. A Laureate controla as operações das universidades Anhembi Morumbi e FMU (São Paulo), IBMR (Rio de Janeiro) e UNIFACS (Salvador), entre outras.
De acordo com a YDUQS, os ativos da Laureate se encontram em regiões de influência importante para a companhia, conforme “nosso plano estratégico amplamente divulgado aos acionistas”. “Adicionalmente, os dados públicos também demonstram outra vertente importante de crescimento com suas vagas de medicina”, informou a companhia.
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YDUQS pode cobrir oferta da Ser
Na noite do último domingo, a Ser Educacional informou que chegou a um acordo com o Grupo Laureate para pagar R$ 4 bilhões em sua operação no Brasil. O pagamento está previsto para ocorrer por meio de R$ 1,7 bilhão em caixa na data do fechamento da transação, R$ 623 milhões em dívida líquida e o restante em emissão de novas ações.
Ao final da operação, a Laureate seria a maior acionista da Ser, com uma fatia de 44%, mas terá seu direito de voto limitado a 7,5% do capital social. O fundador da empresa, Janguiê Diniz, terá sua participação diluída de 57,4% para 32,1%, mas manterá o controle. Além disso, uma das condições para a conclusão da oferta é a listagem da Ser em Nova York.
A YDUQS entra na disputa pelo fato da Laureate possuir o direito de go shop, ou seja, poder solicitar e aceitar outras propostas até 13 de outubro. Caso surja uma oferta maior, a Ser terá a preferência de cobrir a proposta. Caso a Ser decidir não elevar sua oferta, a Laureate poderá terminar o negócio, pagando à Ser uma multa de R$ 180 milhões. A transação está prevista para ser concluída até o fim de 2021.
No início do pregão desta segunda-feira, as ações da YDUQS apresentam uma alta de 6,85%, cotadas a R$ 29,80. Os papéis da Ser, por sua vez, operam com uma alta de 11,70%, negociados a R$ 16,52. As companhias são avaliadas pelo mercado em R$ 8,6 bilhões e R$ 1,9 bilhão, respectivamente.
