A Yduqs (YDUQ3), antiga Estácio, informou que concluiu a aquisição da Adtalem, controladora da Ibmec, por R$ 2,2 bilhões. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante nesta segunda-feira (27).
Em outubro do ano passado, no entanto, a compra havia sido anunciada no valor de R$ 1,92 bilhões. Segundo a Yduqs, devido ao mecanismo de locked box (quando o valor da empresa-alvo é determinado antes da assinatura do acordo) acertado entre as empresas, a Adtalem será recebida com uma posição líquida pro forma de caixa de R$ 389,37 milhões, referentes a 31 de março de 2020.
Havia a expectativa de que o negócio seria concluído entre junho e dezembro, portanto, foi fechado antes do previsto. O Conselho de Administração e Defesa Econômica (CADE) havia aprovado o negócio, sem restrições, no dia 14 de abril.
Segundo a Yduqs, aquisição será “transformacional” para sua história. “A combinação de escala, capacidade de investimento, tecnologia e qualidade levará à criação de uma operação reconhecidamente única, que transformará o ensino superior no Brasil”, diz o fato relevante.
Segundo a companhia, a compra possibilita uma “ampliação relevante dos horizontes de atuação”. Quando da divulgação da aquisição, a Yduqs anunciou que a compra anteciparia a meta de atingir um Ebtida (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 2 bilhões em pelo menos um ano.
A Adtalem está no entre as 10 maiores empresas de ensino superior do setor privado no Brasil. A companhia conta com 102 mil alunos matriculados. Dessa forma, a base de alunos da Yduqs deve subir para 678 mil. A aquisição, de acordo com a Yduqs, tem o objetivo de:
- Ampliar a oferta de educação
- Acelerar o crescimento
- Complementar o portfólio da Yduqs
- Expandir o Ensino a Distância (EAD)
- Fortalecer a marca nas regiões do Norte e Nordeste
Maior ativo da nova aquisição da Yduqs é o grupo Ibmec, que tem como um de seus fundadores o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. O grupo foi comprado por R$ 700 milhões pela Adtalem, em 2017.
