O Grupo XP (XPBR31) concluiu mais uma aquisição, informa comunicado desta sexta-feira (07), agora do Banco Modal (MODL11). Com a notícia, as ações de ambas as empresas operam em alta na bolsa de valores.
Na B3 (B3SA3), bolsa de valores brasileira, as ações da Modal subiam 44,67% por volta das 11:40 (horário de Brasília), valendo R$ 12,08. Já as ações da XP na bolsa americana Nasdaq subia 3,43% no mesmo horário, para US$ 28,10. No pré-mercado, os papéis já haviam subido 2,44%.
O acordo vinculante é para a incorporação de até 100% do banco digital, que será pago com até 19,5 milhões de ações da XP Inc.
Segundo a cotação de quinta (05), quando as ações da XP fecharam valendo US$ 27,09 na bolsa de Nova York Nasdaq, a aquisição do Banco Modal deve custar cerca de US$ 528,25 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) para o grupo.
O pagamento, que será feito por meio de troca de ações, representa um prêmio de 35% sobre o preço médio do Banco Modal nos últimos 30 dias, afirma a XP em nota.
Em relação ao valor da ação MODL11 no fechamento de ontem (R$ 8,35), o prêmio chega a 50%. Com isso, o movimento de subida desta sexta é considerado um ajuste de mercado para um preço mais próximo do que a XP irá pagar.
Para demais esclarecimentos sobre a transação, o Banco Modal vai promover um webcast aberto ao mercado hoje, dia 7 de janeiro, às 11:00 (horário de Brasília). O evento será transmitido neste link e também ficará disponível na home do site de RI do banco.
XP indica reorganização societária do banco
Segundo o comunicado da XP, as partes concordaram em realizar a operação por meio de uma reorganização societária, que resultará na incorporação do Banco Modal por uma subsidiária do grupo.
Caso o Modal não obtenha as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do banco, indica o documento.
Neste caso, a incorporação será das ações dos acionistas controladores do Modal, em uma transação que garantirá a todos os acionistas minoritários do banco o direito de vender sua participação nas mesmas condições.
“Com a proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e de uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias”, escreve a XP, no comunicado.
Juntos, XP e Modal formarão uma instituição financeira com 3,8 milhões de clientes ativos e uma receita de R$ 11,8 milhões nos últimos 12 meses até setembro.
Objetivo de ser o banco mais valioso da América Latina
Desde o final do ano passado o Grupo XP tem ido às compras com o objetivo de se tornar a instituição financeira mais valiosa da América Latina até 2025.
A briga da empresa de Guilherme Benchimol não é só com os bancos tradicionais, mas também com as fintechs, que aumentam suas parcelas de market share cada dia mais.
O principal exemplo do momento é o Nubank, que abriu capital – também em Nova York – em dezembro, com um valor de mercado de US$ 43,8 bilhões, quase três vezes mais que os US$ 15 bilhões da XP.
Com a compra do Banco Modal, o Grupo XP fecha seu terceiro negócio desde o final do ano passado. Em novembro, a empresa anunciou a compra de uma fatia minoritária na Vista Capital, gestora de fundos multimercado e ações.
Recentemente, mais uma fatia minoritária foi adquirida, dessa vez do Grupo Suno, que envolve a Suno Research, Suno Asset, Suno Notícias e outras frentes.
O Modal permanecerá independente e segregado da XP, segundo comunicado, mas vai ter acesso a infraestrutura, know how e tecnologia da empresa.
