A XP Inc anunciou nesta segunda-feira (29) que protocolou na Securities and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos, um prospecto preliminar para a realização de um follow-on de cerca de US$ 1,012 bilhão (equivalente a R$ 5,48 bilhões).
O documento indica que a oferta subsequente de ações seria uma venda secundária de 19.535.420 de ações classe A, ofertadas pela XP Controle Participações e pela General Atlantic. Conforme o prospecto, o preço teto por ação será de US$ 45,05.
Segundo a empresa, a oferta ainda poderá ter um lote adicional de 2.930.313 ações classe A, elevando a um total de 22.465.733. Ao valor de US$ 45,05, o follow-on alcançaria o patamar de US$ 1,012 bilhão.
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Considerando o valor de fechamento das ações da XP, negociadas na bolsa de valores norte-americana Nasdaq, na última sexta-feira (26), de US$ 43,88, o valor de chegaria a US$ 985,8 milhões.
“Após a oferta, nossos principais acionistas, XP Controle Participações S.A., ou XP Controle, ITB Holding Brasil Participações Ltda., ou Itaú, e General Atlantic (XP) Bermuda, L.P., ou GA Bermuda, vão deter 79,49% do capital, assumindo não exercer opção de subscrição para adquirir as ações do lote adicional”, informou o documento.
A operação será coordenada pela XP Investimentos e os bancos estadunidenses
- Morgan Stanley;
- Goldman Sachs;
- J.P.Morgan.
Com isso, após a oferta subsequente de ações, XP Controle manterá aproximadamente 53,57% do poder de voto.
XP divulga prévia operacional do 2T20
A XP Inc. também reportou nesta segunda-feira sua prévia operacional do segundo trimestre deste ano. O período ainda não terminou e, por essa razão, os números ainda não foram auditados.
O lucro líquido da empresa deve ficar na faixa de R$ 420 milhões e R$ 520 milhões. O meio-termo entre os dois valores, R$ 470 milhões, representaria um crescimento de 106% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
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Segundo a prévia, estima-se que a receita bruta fique entre R$ 1,850 bilhão e R$ 1,980 bilhão. A média dos dois valores, R$ 1,915 bilhão, significaria um aumento de 55%.
Ao mesmo tempo, as projeções apontam para uma margem líquida entre 24% e 28%, ante 20% no mesmo intervalo do ano passado.
Enquanto, as entradas líquidas de recursos da XP deve registrar algo entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões em junho. Os valores de maio (R$ 8,3 bilhões) e abril (R$ 6,9 bilhões) já foram informados.
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