A XP Investimentos (NYSE: XP) anunciou ontem à noite a precificação da oferta subsequente de ações (follow on), a US$ 39 por ação, movimentando US$ 1,235 bilhão.
Foram emitidas 31.654.894 ações classe A, sendo 7.130.435 oferecidas pela empresa e 24.524.459 pela ITB Holding Brasil Participações, controlada do Itaú Unibanco (ITUB4). Com isso, o banco privado brasileiro recebeu US$ 956,453 milhões.
Com a operação, a XP captou US$ 278,1 milhões. A operação deve ser concluída no próximo dia 7, segundo comunicado divulgado ao mercado.
Os coordenadores da oferta foram XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JP Morgan.
Nesta quarta-feira (02), as ações fecharam cotadas a US$ 40,41 na Nasdaq. No ano, as ações sobem quase 5%.
Operação da XP era esperada
A operação já era esperada pelo mercado. No último dia 30, a XP declarou que realizaria um follow on para adquirir parte da participação acionária do Itaú (ITUB4) na empresa.
Além de comprar quase toda a fatia de 5% que o Itaú quer vender, com a operação a XP teve como objetivo injetar recursos no caixa da empresa.
O restante 41,05% do capital social de propriedade do Itaú não será vendido, e sim incorporado em uma nova empresa (‘Newco’). A XP já demostrou interesse em adquirir essa nova instituição também. A cisão que dará origem à nova empresa foi anunciada ao mercado no último dia 26.
A Itaúsa reafirmou seu interesse em manter participação relevante na Newco no curto prazo. “Dentro da sua estratégia de diversificação do portfólio em companhias do setor não financeiro, a Itaúsa não considera essa participação como estratégica no longo prazo, estando este ativo sujeito às avaliações no âmbito do processo de acompanhamento de seu portfólio”, afirmou.
Em julho deste ano, outra oferta subsequente foi realizada pela XP, permitindo a saída do acionista General Atlantic.
Na ocasião, foram movimentados US$ 954,79 milhões (cerca de R$ 5,13 bilhões) na operação da XP. A General Atlantic foi a idealizadora da oferta, vendendo pouco mais de 16 milhões de ações.
