A XP Inc. (NASDAQ: XP) confirmou, na noite da última terça-feira (7), que o lote adicional da oferta subsequente de ações (follow-on) será exercido. Dessa forma, serão movimentados US$ 954,79 milhões (cerca de R$ 5,13 bilhões) na operação.
Ao todo, serão vendidas 22.465.733 ações classe A, precificadas em US$ 42,50 — valor 9% abaixo da atual cotação das ações da empresa, de US$ 46,75. A XP Controle permanecerá com uma fatia de 23,14% de participação financeira, mas com 54,79% do poder de voto.
Após o follow-on, o Itaú Unibanco (ITUB4) continuará com uma participação de 46,05%, com 32,49% do poder de voto. A General Atlantic — principal vendedora — ficará com 13,84%, com uma fatia de 8,70% do poder de voto. O free float, porcentagem de ações em circulação no mercado, será de 16,97% (4,02% do poder de voto).
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A General Atlantic foi a idealizadora da oferta, vendendo pouco mais de 16 milhões de ações. Sendo assim, a XP Controle quis aderir à operação para fazer caixa na holding, recursos que serão utilizados posteriormente para realizar pagamentos a sócios que já saíram da empresa, e vendeu 6,325 milhões de papéis.
Os sócios executivos da companhia, dessa forma, não estariam embolsando recursos para si próprios. Os coordenadores da operação são:
- XP Investimentos
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs
- J.P. Morgan
XP divulga prévia operacional do segundo trimestre
A XP também apresentou, no início da última semana, sua prévia operacional do segundo trimestre deste ano. O período ainda não terminou e, por essa razão, os números ainda não foram auditados.
O lucro líquido da empresa deve ficar na faixa de R$ 420 milhões e R$ 520 milhões. O meio-termo entre os dois valores, R$ 470 milhões, representaria um crescimento de 106% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Segundo a prévia, estima-se que a receita bruta fique entre R$ 1,850 bilhão e R$ 1,980 bilhão. A média dos dois valores, R$ 1,915 bilhão, significaria um aumento de 55%.
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Ao mesmo tempo, as projeções apontam para uma margem líquida entre 24% e 28%, ante 20% no mesmo intervalo do ano passado.
Enquanto, as entradas líquidas de recursos da XP deve registrar algo entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões em junho. Os valores de maio (R$ 8,3 bilhões) e abril (R$ 6,9 bilhões) já foram informados.
