A XP Inc (nova denominação do Grupo XP Investimentos) estuda realizar a abertura de seu capital (IPO) nos Estados Unidos em dezembro deste ano. A previsão era de que a oferta ocorresse em janeiro.
É estimado que a precificação da ação da XP Investimentos ocorra no dia 14 de dezembro e o IPO deverá movimentar aproximadamente US$ 2,5 bilhões (R$ 10 bilhões). A listagem será feita apenas nos EUA.
“Não há definição de uma data impreterível e nem pressa. Há sim uma vontade de companhia de que seja em dezembro, e se o cronograma indicar que isso é possível, será ainda este ano. Se não, voltamos ao prazo original de janeiro”, disse uma fonte ao jornal “Valor Econômico”.
Itaú BBA e outros três bancos coordenarão IPO
O Itaú BBA irá fazer parte do grupo que já conta com JPMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs para coordenar IPO da XP Investimentos nos EUA.
O órgão regulador do mercado norte-americano (SEC) ainda precisa registrar a oferta inicial da XP. Entretanto, isso só acontece depois que os sócios decidem em qual das duas bolsas será feita a operação, na Nyse ou na Nasdaq.
XP Investimentos expande negócios
As instituições bancárias que tiveram acesso às minutas do negócios disseram que a XP deve ter um lucro líquido de aproximadamente US$ 1 bilhão neste ano (crescimento em mais de 100% em relação a 2018).
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Além disso, a companhia já possui mais de R$ 300 bilhões em ativos sob custódia. A XP tem a meta de atingir R$ 1 trilhão em custódia até o fim de 2020.
Quando o Itaú adquiriu 49% da XP Investimentos, em 2017, avaliou a corretora em R$ 12,6 bilhões. Agora, utilizando um múltiplo de 30 vezes sobre o lucro de R$ 2 bilhões projetado para 2020, a companhia pode ser avaliada em R$ 60 bilhões.
