A XP Inc (nova denominação do Grupo XP Investimentos) estuda realizar a abertura de seu capital (IPO) na primeira semana de dezembro nos Estados Unidos. Ainda não se sabe em qual das bolsas americanas será realizado, se na NYSE ou na NASDAQ.
É estimado que o IPO da XP Investimentos movimente aproximadamente US$ 2,5 bilhões (R$ 10 bilhões). A listagem será feita apenas nos EUA. A previsão era de que a oferta ocorresse em janeiro.
O órgão regulador do mercado norte-americano (SEC) ainda precisa registrar a oferta inicial da XP. Entretanto, isso só acontece depois que os sócios decidem em qual das duas bolsas será feita a operação.
Coordenarão o IPO da empresa de investimentos nos EUA, o Itaú BBA, JPMorgans, Morgan Stanley e Goldman Sachs .
XP Investimentos expande negócios
As instituições bancárias que tiveram acesso às minutas do negócios disseram que a XP deve ter um lucro líquido de aproximadamente US$ 1 bilhão neste ano (crescimento em mais de 100% em relação a 2018).
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Além disso, a companhia já possui mais de R$ 300 bilhões em ativos sob custódia. A XP tem a meta de atingir R$ 1 trilhão em custódia até o fim de 2020.
Quando o Itaú adquiriu 49% do grupo em 2017, avaliou a corretora em R$ 12,6 bilhões. Agora, utilizando um múltiplo de 30 vezes sobre o lucro de R$ 2 bilhões projetado para 2020, a companhia pode ser avaliada em R$ 60 bilhões.
Sobre a abertura de capital da empresa de investimentos, uma fonte havia dito, em setembro, ao jornal “Valor Econômico”, que ainda não tinha uma data especifica.
“Não há definição de uma data impreterível e nem pressa. Há sim uma vontade de companhia de que seja em dezembro, e se o cronograma indicar que isso é possível, será ainda este ano. Se não, voltamos ao prazo original de janeiro”, disse a fonte sobre o IPO da XP Investimentos.
