A companhia norte-americana Xerox elevou nesta segunda-feira (10) a oferta para adquirir a HP para US$ 24 por ação. O valor inicial, apresentado em novembro do ano passado, era de US$ 22 por papel.
De acordo com a empresa, a nova oferta é dividida em US$ 18,40 dólares em dinheiro e 0,149 ação da Xerox para cada papel da HP. Com isso, a proposta para a compra pode chegar a cerca de US$ 35 bilhões de dólares.
Conforme um comunicado, a companhia informou que se reuniu com os maiores acionistas da HP antes de elevar o preço da oferta. Ainda segundo o documento, a oferta deverá ocorrer no dia 2 de março.
“A oferta anunciada hoje permitirá a estes acionistas aceitar a atrativa proposta da Xerox, mesmo com a consistente recusa da HP em aproveitar a oportunidade”, diz o comunicado divulgado pela empresa.
A empresa salientou que a oferta não está sujeita a condições de financiamento e nem a auditoria técnica e contábil dos ativos.
A elevação da oferta ocorreu após a HP rejeitar a oferta anterior. Na ocasião, a empresa afirmou que o valor de US$ 22 por ação subvalorizava seu valor de mercado.
As ações das duas empresas estão operando na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em alta após a divulgação do comunicado. Os papéis da HP estão valorizando 1,98%, a US$ 43,49, por volta das 14h50. No mesmo horário, os papéis da Xerox sobem 1,26%, a US$ 37,64.
Xerox apresenta alta no lucro líquido
A Xerox apresentou um lucro líquido de US$ 818 milhões (aproximadamente R$ 3,44 bilhões) no quarto trimestre de 2019, montante cinco vezes superior ao resultado do mesmo período do ano anterior. A variação positiva ocorreu mesmo após a empresa descontinuar algumas de suas operações.
Saiba mais: Xerox apresenta alta no lucro líquido após descontinuar operações
As mudanças operacionais, como a reestruturação de sua participação na Fujifilm e na Xerox International Partners, resultaram em um ganho de US$ 553 milhões. O faturamento no último trimestre foi de US$ 2,44 bilhões, 2,2% abaixo do registrado no mesmo período de 2018, no entanto, dentro do esperado por especialistas.
O lucro por ação (LPA) da Xerox chegou a US$ 3,61, enquanto em termos ajustados, foi de US$ 1,33 por papel. Analistas norte-americanos esperavam um resultado de US$ 1,11 por ação.
