A seguradora Wiz Soluções e Corretagem de Seguros (WIZS3) anunciou nesta quinta-feira (6) a compra de 40% da corretora de seguros do Banco BMG (BMGB4), a CMG. O valor da transação é de R$ 89,8 milhões.
A informação foi divulgada através de dois fatos relevantes da própria Wiz e do BMG. O valor da compra envolve uma parcela fixa de R$ 44,8 milhões e um variável estimado em R$ 45 milhões.
A compra prevê a possibilidade da Wiz indicar o diretor-presidente da CMG. Além disso, a transação prevê a concessão de uma opção de compra de fatia adicional de 9% do capital social da corretora CMG, que a Wiz deverá exercer em 2024, dependendo do atingimento de determinadas metas.
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Wiz e BMG assinaram um acordo de acionistas com uma cláusula de lock-up com a duração de cinco anos.
“A operação visa à oferta de produtos de seguridade e tem potencial para alavancar as vendas de seguros já comercializados pela CMG, além de agregar novos produtos e tecnologia para atendimento às necessidades de nossos clientes e canais de relacionamento do banco”, informou o BMG no fato relevante.
Além da compra do capital da seguradora, o acordo também envolve uma garantia de 20 anos da venda com exclusividade na rede do BMG de produtos de seguros, consórcio, capitalização e previdência privada.
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O BMG possui atualmente 4,5 milhões de clientes, mais de 2 mil correspondentes bancários, além das lojas help!, e uma grande presença no mercado de seguros, com 45% de seguro prestamista na carteira de cartão de crédito consignado.
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Por sua vez, a CMG distribuiu R$ 142 milhões em prêmios de seguros no primeiro semestre de 2020, registrando um crescimento de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior, e com uma receita líquida que aumentou de 31%, alcançando R$ 19 milhões.
Quarta grande operação da Wiz
Essa é a quarta importante operação que a Wiz realiza desde 2019, após a compra de 40% na corretora do Banco Inter (BIDI4) em maio do ano passado por R$ 114 milhões, em outubro assinou um acordo com a Galápagos Capital para a distribuição de crédito de home equity, e em dezembro adquiriu uma participação de 76% na Barigui Corretora, assinando um acordo que pode chegar a R$ 22 milhões de valor total. Por último, em julho, a empresa anunciou uma parceria comercial com a fintech UConect, plataforma que auxilia na contração de empréstimos.
