Wine define faixa de preço de seu IPO; oferta pode levantar R$ 700 mi
A Wine anunciou nessa quinta-feira (8) a faixa indicativa de preço de seus papéis para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Os preços variam entre R$ 8,50 e R$ 10,50.
Ao considerar a mediana da faixa indicativa, de R$ 9,50, e 73.700.000 ações da oferta base, a Wine pode levantar R$ 700,150 milhões em seu processo de abertura de capital.
Além disso, a loja virtual de vinhos destaca a possibilidade de negociação de um lote suplementar de até 11.055.000 ações e um lote adicional de 14.740.000 ações. Com isso, ainda de acordo com a mediana da faixa indicativa, a oferta poderia levantar R$ 945,202 milhões.
A oferta pública será de distribuição primária e secundária de ações, isto é, a venda de novas ações e de papéis que estão nas mãos dos atuais acionistas, ao passo que a precificação do IPO está prevista para acontecer em 4 de novembro.
De acordo com a companhia, cerca de 8,33% dos recursos oriundos da oferta primária devem ser destinados a investimentos em tecnologia, 13,33% em marketing, 11,67% em logística; 8,33% em expansão de lojas físicas e 58,3% em aquisições.
Ademias, os principais acionistas vendedores são:
- Península
- Orbeat Som e Imagem
- Rogério Salume
Wine apresenta pedido de IPO na CVM
A W2W E-Commerce de Vinhos, dona da loja online Wine, apresentou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para IPO no início de setembro.
O processo de abertura de capital da controladora da Wine será coordenado pelas instituições financeiras Banco Itaú BBA; o Bank of America Merrill Lynch; Banco Múltiplo; o Banco BTG Pactual (BPAC11); a XP Investimentos; e Banco ABC Brasil.
Simultaneamente ao processo de abertura de capital no Brasil, também serão realizados esforços de colocação das ações da na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), exclusivamente para investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme regra editada pela Securities and Exchange Commission (SEC), segundo informou a Wine.
