Banco digital corta preço em 20% após mercado achar valor salgado
IPO do Nubank
O Nubank reduziu a faixa indicativa de preço da sua oferta inicial de ações (IPO) em Nova York para U$ 8 a US$ 9
Repórter: Poliana Santos
Antes, a previsão inicial para o preço da ação era de US$ 10 a US$ 11. Esse valor representa um corte de 20%.
O corte de preço do IPO do Nubank ocorre em meio à forte queda das ações de diversas fintechs.
O IPO do Nubank está previsto para ocorrer na Bolsa de Nova York (Nyse) e na B3 (B3SA3) no dia 9 de dezembro.
Apesar de ser o maior banco digital do mundo, os especialistas não vinham recomendando o IPO aos investidores devido à precificação da oferta, considerada elevada
A SUNO Research destacou que o preço estava 60% mais caro do que o pago na última rodada de investimentos, que incluiu aporte da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.
O Nubank apresenta uma precificação em linha com o que o mercado internacional está pagando aos maiores bancos digitais, mas não é porque o mercado está pagando que nós iremos pagar
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SUNO Research
Já a Nord Research avaliou que, com o valor de mercado de US$ 49 bilhões na faixa média do IPO (US$ 10,50) e um Preço/Lucro (P/L) histórico da Bolsa de 15 vezes, o Nubank precisaria lucrar US$ 3,3 bilhões
Para atingir esse lucro bilionário, o Nubank precisaria lucrar 260 vezes mais do que o lucro reportado no primeiro semestre de 2021, considerando um dólar médio de R$ 6
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Nord Research
Segundo a Levante Research, para alcançar o custo de oportunidade estimado, o Nubank teria que crescer a sua receita a uma taxa composta próxima aos 35%, algo desafiador até para as big techs.
Nesse caso, o Nubank teria que dominar a América ou atravessar o oceano atlântico e se tornar uma big tech
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Levante Research
Com o antigo valor do IPO do Nubank de US$ 10 a US$ 11, as três casas de análise tinham a recomendação aos seus clientes de não participarem da oferta