O Fleury (FLRY3) fará um aumento de capital privado de no mínimo R$ 602 milhões e de até R$ 1,218 bilhão
Segundo o comunicado do Fleury, o preço de emissão será de R$ 17,27 por ação, com desconto de 6,5% em relação à cotação do último fechamento
Com isso, serão no mínimo 34,8 milhões de ações emitidas, e no máximo 70,5 milhões de novas ações do Fleury
Com esses números, há uma diluição relevante de 22% para os atuais acionistasPara a oferta sair, o mínimo exigido é que 34,8 milhões de novas ações sejam subscritas (48% da oferta máxima)
Dentre os objetivos apontados pela empresa para uso dos até R$ 1,2 bilhão do aumento de capital, estão– Manutenção da estratégia de crescimento da Companhia– Continuidade dos planos de expansão orgânica– Melhora da posição de caixa e a redução da alavancagem financeira consolidada da Companhia– Uso corporativo geral da Companhia
Os atuais acionistas do Fleury terão prioridade na subscrição das novas ações FLRY3 emitidas pela companhia, no âmbito do aumento de capital
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,2223700485 nova ação ordinária para cada uma ação de que forem titulares
A decisão de aumentar o capital da empresa se deu após uma reunião do Conselho de Administração realizada na sexta (14)