A VTEX, unicórnio brasileiro de software-as-a-service (SaaS), entrou com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
A empresa pretende distribuir ações ordinárias da Classe A e listá-las na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), sob o ticker “VTEX”.
Efetuada a operação, a companhia passará a contar com duas Classes de ações: A e B. A última terá um poder de voto 10 vezes maior do que a anterior. Os acionistas fundadores ficarão com as de Classe B.
De acordo com informações do Brazil Journal, que cita uma fonte a par do assunto, haverá uma oferta primária e secundária. O total deve ficar entre US$ 300 milhões e US$ 500 milhões. O tamanho do IPO da VTEX e o valuation não foram divulgados.
A empresa fornece uma plataforma de e-commerce de SaaS para marcas e varejistas. A plataforma foi projetada para padrões e funcionalidade de nível empresarial, com aproximadamente 80% do Volume Bruto de Mercadoria (GMV) proveniente de grandes companhias — entre elas, McDonald’s (MCDC34) e ABInBev (ABUD34).
Em 2019, a receita total da VTEX ficou em US$ 61,3 milhões, subindo para US$ 98,7 milhões no ano seguinte. Na mesma base comparação, o prejuízo líquido recuou de US$ 4,6 milhões para US$ 0,8 milhão e US$ 4,6 milhões.
São mais de 2.000 clientes, com mais de 2.500 lojas online ativas em 32 países.
A coordenação do IPO da VTEX ficará a cargo de JPMorgan, Goldman Sachs, BofA, KeyBanc, Morgan Stanley e Itaú BBA.
VTEX torna-se unicórnio
A companhia captou US$ 225 milhões em rodada Série C, em setembro do ano passado, conforme reportou o Brazil Journal. O aporte levou a VTEX aos icação, a empresa captou uma rodada Série C de US$ 225 milhões -chegando aos US$ 1,7 bilhão, acima da marca de US$ 1 bilhão em valor de mercado que define os unicórnios.
A rodada foi liderada pelo Tiger Global Management, investir de empresas como Facebook e Linkedin, com cerca de US$ 10 bilhões sob gestão.
Fundada em 2000 por Geraldo Thomaz e Mariano Gomide de Faria, a VTEX detém operações em cinco cidades no País, seis na América Latina e oito no restante do mundo, com 882, 231 e 125 funcionários, respectivamente, até 31 de março.
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