VTEX precifica IPO na Nyse com ação a US$ 19 e levanta US$ 360 mi sem lote extra
A VTEX, unicórnio brasileiro de software-as-a-service (SaaS), chegou à Bolsa de Nova York (Nyse) valendo US$ 3,75 bilhões e precificou sua ação a US$ 19, acima da faixa estimada de preço, de US$ 15 a US$ 17.
Além disso, a VTEX levantou US$ 360 milhões, sem o lote suplementar, ou cerca de US$ 414 com ele. Os papeis vão ser negociados com o símbolo “VTEX”, e a receita líquida será utilizada para fins corporativos em geral.
O pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para a realização da Oferta Pública Inicial (IPO) aconteceu no dia 25 de junho deste ano.
De acordo com a empresa, a oferta é composta de 13.876.702 ações Classe A oferecidas pela VTEX e 5.123.298 por seus acionistas vendedores.
No início do mês de julho, a companhia informou sobre seu plano de conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 2.850.000 ações ordinárias.
Os bancos que coordenam a abertura de capital são:
- J.P. Morgan,
- Goldman Sachs & Co,
- LLC,
- BofA Securities
Ao passo que KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA atuam como gestores conjuntos.
VTEX torna-se unicórnio
A companhia captou US$ 225 milhões em rodada Série C, em setembro do ano passado, conforme reportou o Brazil Journal. A VTEX captou uma rodada Série C de US$ 225 milhões -chegando aos US$ 1,7 bilhão, acima da marca de US$ 1 bilhão em valor de mercado que define os unicórnios.
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A rodada foi liderada pelo Tiger Global Management, investir de empresas como Facebook e Linkedin, com cerca de US$ 10 bilhões sob gestão.
Fundada em 2000 por Geraldo Thomaz e Mariano Gomide de Faria, a VTEX detém operações em cinco cidades no País, seis na América Latina e oito no restante do mundo, com 882, 231 e 125 funcionários, respectivamente, até o dia 31 de março deste ano.
