O Grupo Votorantim e o braço de investimentos do fundo de pensão canadense Canada Pension Plan (CPP Investments) estão nos estágios finais de negociação para a criação de uma nova empresa de energia no Brasil. Se concluída a transação, essa empresa fará parte da holding VTRM Energia Participações S.A., será listada no Novo Mercado da B3 (B3SA3) e chega valendo R$ 17 bilhões.
Ainda sem nome, a companhia criada pelo Grupo Votorantim e o CPP Investments poderá ser um dos maiores grupos de energia da B3. Isso porque, os dois sócios investem juntos em energia no País há quatro anos e vão reunir as operações que já têm.
A nova empresa chegará com uma série de ativos de geração renovável e o controle da Companhia Energética do Estado de São Paulo (Cesp), avaliada em R$ 8 bilhões na bolsa brasileira. A VTRM possui hoje 40% das ações da Cesp (CESP6) e, ao final da operação, passará a ter 100% dos papéis da companhia.
Com isso, a Cesp passará por uma reorganização societária e terá todas as suas ações incorporadas pela VTRM ao final, sendo uma controlada integral. De acordo com o Valor Econômico, a operação foi apresentada ao conselho de administração da geradora de energia para obter o aval dos acionistas.
Com a transação aprovada, os controladores e minoritários da Cesp vão receber ações da nova companhia, já listada no Novo Mercado. A Votorantim passará a deter 38% do capital da nova companhia, o CPP ficará com 32,1% e os minoritários de Cesp (dispersos no mercado) com 29,9%, informou Fábio Zanfelice, presidente da Votorantim, ao Valor.
Nova VTRM
A nova empresa que será criada nasce com foco no processo de transição energética no Brasil. O objetivo, de acordo com o documento divulgado na noite de segunda-feira (18), será investir em projetos em estágio inicial de maturação, incluindo novas soluções e tecnologias voltadas para a descarbonização da matriz energética.
Em vista dos ativos que já serão incorporados logo na criação, a nova empresa criada pela Votorantim e a CPP chega com uma matriz energética diversificada e capacidade instalada de 3,3 Gigawatts, além de uma receita líquida anual estimada de R$ 5,8 bilhões ao valor-base de 2020.
A Cesp, que fará parte da companhia, tem hidrelétricas no interior de São Paulo aptas a gerar 2,3 GW. Os quatro parques eólicos no Piauí — dois em operação e outros dois que começam a gerar em fevereiro — somam 1 GW de potência.
A nova elétrica da Votorantim ainda herda um conjunto de projetos em desenvolvimento, que já conta autorização especial da Aneel, com potência instalada futura de 1,9 GW, divididas em:
- 1,7 GW de geração solar na região Nordeste,
- 160 MW de pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e
- 68 MW de geração híbrida (eólica e solar) nos parques do Piauí.
“Consumada a reorganização, a Nova VTRM será uma das principais companhias de capital aberto do setor elétrico brasileiro, com portfólio diversificado de geração de energia 100% renovável”, informa o comunicado da Votorantim, divulgado pela Cesp.
