A Viveo (VVEO3) informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em fato relevante que definiu o preço da ação de sua oferta subsequente (“follow-on”) em R$ 21,21. A operação totalizou R$ 1,233 bilhão, sendo R$ 778,348 milhões do total referentes à oferta primária e outros R$ 445,410 milhões da oferta secundária.
Com a oferta, a empresa de serviços de saúde deve emitir 36.697.248 novas ações ordinárias. Além disso, outras 21 milhões de ações foram vendidas na operação pelo Genoma VI I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o que representa um acréscimo de 57,22% em relação aos papéis inicialmente ofertados.
A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.
Com a oferta, o conselho de administração da empresa aprovou um aumento de capital no montante do valor da oferta primária, ou R$ 778,348 milhões, passando o mesmo para R$ 2,5 bilhões (especificamente R$ 2.549.392.366,31).
A oferta teve coordenação das instituições financeiras: Itaú BBA, BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander (Brasil), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil.
Cotação de Viveo (VVEO3)
Na terça-feira (1º), as ações da VVEO3 fecharam o dia com uma tímida queda de 0,09%, precificadas a R$ 21,19.
Cotação vveo3
Com informações de Estadão Conteúdo.
