Viveo (VVEO3) fará oferta de ações bilionária; confira valor
A Viveo (VVEO3) protocolou nesta segunda-feira (24) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia.
Com base na cotação de fechamento dos papéis na última sexta-feira (21), o montante total da oferta poderá alcançar R$ 800.000.006,40, sem considerar a colocação das ações adicionais, e R$ 1.410.400.006.40, considerando lotes extras.
Inicialmente, a oferta compreende a distribuição primária de 36.697.248 ações, enquanto a secundária prevê a venda de ações da Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
De acordo com a Viveo, as ações da oferta primária serão destinadas exclusivamente à colocação perante os acionistas. Já as ações remanescentes da oferta prioritária (se houver), em conjunto com as ações adicionais da oferta secundária, serão destinadas à colocação perante investidores profissionais.
Até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, previsto para 1 de agosto, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 76,30%, isto é, até 28 milhões de ações.
“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada”, pontuou a Viveo.
A oferta da Viveo será realizada sob coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), UBS Brasil, Citigroup Global, Bradesco BBI, Santander Brasil (SANB11), Bank of America e Goldman Sachs do Brasil
Cotação de Viveo
Perto das 10h50 desta segunda-feira (24), as ações ordinárias da Viveo caíam 0,28%, cotadas a R$ 21,74.
Cotação VVEO3
