A Vivara informou que precificará sua oferta inicial de ações (IPO) no dia 22 de outubro. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (20) por meio do prospecto preliminar da medida.
A operação de abertura de capital da Vivara será administrada pelo Itáu BBA, pelo Bank of America Merrill Lynch e pela XP Investimentos. Segundo o prospecto, o IPO contará com lotes primário e secundário.
O lote primário consiste em papéis novos. Nesse caso, o valor obtido através da venda é direcionado ao caixa da empresa. Já o lote secundário é composto por ações pertencentes a sócios atuais da companhia.
Por meio dos recursos adquiridos no IPO, a joalheria pretende abrir lojas, expandir fábricas, investir em tecnologia e lançar uma nova marca.
Resultados da Vivara
No acumulado do ano passado, a companhia obteve receita líquida de R$ 1,1 bilhão.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da empresa foi de R$ 245,8 milhões. A margem Ebtida ajustada obtida pela empresa no decorrer do último ano foi de 23,2%.
O lucro líquido somou R$ 198,4 milhões entre janeiro e dezembro de 2018. A margem líquida ajustada da companhia foi de 18,7% no ano passado.
Por meio do IPO, a joalheria informou que pretende levantar R$ 1,5 bilhão. Esse valor deve refletir nos resultados da empresa para 2019.
A empresa
A companhia foi fundada em São Paulo no ano de 1962 pelo ourives David Kaufman. Atualmente, a empresa possui mais de 200 lojas espalhadas por todas as regiões do País.
A companhia detém as marcas Life by Vivara, Vivara Watches, Vivara Fragrances e Vivara Accessories.
Saiba mais: Vivara pretende realizar IPO na B3 em outubro, aponta jornal
“Transformar sonhos em joias. Foi com essa missão que a Vivara nasceu. Em 1962, uma loja familiar no centro de São Paulo abria suas portas, com o compromisso de oferecer peças criadas com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam joias exclusivas e eternas”, diz a empresa.
O nome Vivara surgiu somente em 1980, quando a então loja de rua foi transferida ao Shopping Eldorado, em São Paulo. Todas as joias produzidas pela empresa contam com um “V” grafado, que assinalam o design exclusivo da marca.
