A Vivara informou nesta terça-feira (8) que o preço de suas ações na oferta pública inicial (IPO) será de R$ 24. A varejista de joias já tinha divulgado sua faixa indicativa de preço entre R$ 21,17 e R$ 25,40.
A abertura de capital da Vivara poderia movimentar cerca de R$ 2 bilhões. A estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) acontecerá na próxima quinta-feira (10).
Com a venda de ações é capaz que o valuation da empresa passe a ser R$ 6 bilhões de reais, esse valor representa quase seis vezes seu faturamento de R$ 1,1 bilhão em 2018.
IPO da Vivara: investidores brasileiros devem ficar com 90%
Os investidores brasileiros deveriam representar cerca de 90% dos participantes no IPO da Vivara.
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Os bancos coordenadores da operação da Vivara são:
- Itaú BBA
- Bank of America Merril Lynch
- XP Investimentos
- JP Morgan
A grande participação dos brasileiros segue forte nas ofertas de ações no mercado nacional. Isso porque houve uma grande entrada de recursos nos fundos, impulsionada pela taxa básica de juros (Selic), que se encontra a 5,5% ao ano. A entrada líquida dos fundos de ações chegou a R$ 47,7 bilhões no acumulado até o mês de setembro.
IPO
Ao considerar o valor médio de R$ 23,29 por ação, a Vivara poderia arrecadar até R$ 1,65 bilhão na oferta base. O montante levantado pode subir para R$ 1,98 bilhão, quando considerada a oferta adicional.
A oferta base conta com 18,89 milhões de ações em tranche primária e 51,96 milhões de papéis no lote secundário. Além disso, há um lote adicional de 14,17 milhões de ações.
O lote primário é composto por ações novas. Nesse caso, o valor obtido por meio da venda é direcionado ao caixa da empresa. Já o lote secundário é composto por papéis que pertencem a sócios atuais da companhia.
Ao considerar o valor máximo da faixa de preços e o lote adicional de ações, o valor obtido pela Vivara pode chegar a R$ 2,16 bilhões. Por outro lado, analisando o menor valor e a ausência de um lote complementar, o montante será de R$ 1,5 bilhão.
