A procura pelos papéis da oferta inicial de ações (IPO) da joalheria Vivara já superou em cinco vezes a oferta inicial. A informação foi publicada no blog do colunista do jornal “O Globo”, Lauro Jardim.
A previsão é de que o IPO da Vivara levante cerca de R$ 2 bilhões. Na última quinta (26), iniciou o prazo para reserva de ações da operação de abertura de capital.
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IPO da Vivara
A Vivara anunciou na última sexta-feira (20) a faixa de preço de seus papéis para o IPO. Os preços variam entre R$ 21,17 e R$ 25,40.
Ao considerar o valor médio de R$ 23,29 por ação, a Vivara poderia arrecadar até R$ 1,65 bilhão na oferta base. O montante levantado pode subir para R$ 1,98 bilhão, quando considerada a oferta adicional.
Saiba mais: Vivara define faixa de preço de seu IPO; oferta pode levantar até R$ 2,1 bi
A oferta base conta com 18,89 milhões de ações em tranche primária e 51,96 milhões de papéis no lote secundário. Além disso, há um lote adicional de 14,17 milhões de ações.
O lote primário é composto por ações novas. Nesse caso, o valor obtido por meio da venda é direcionado ao caixa da empresa. Já o lote secundário é composto por papéis que pertencem a sócios atuais da companhia.
Ao considerar o valor máximo da faixa de preços e o lote adicional de ações, o valor obtido pela empresa pode chegar a R$ 2,16 bilhões. Por outro lado, analisando o menor valor e a ausência de um lote complementar, o montante será de R$ 1,5 bilhão.
Abertura de capital
A abertura de capital da rede de joalherias deve ocorrer ainda neste ano. A oferta inicial de ações da empresa foi divulgada em junho, pelo jornal “Valor Econômico”. A operação será administrada por:
- Bank of America Merrill Lynch;
- Itaú BBA;
- XP Investimentos;
- JP Morgan.
No último mês, a Vivara informou que precificaria suas ações somente no dia 22 de outubro. No entanto, o prazo foi adiantado.
