Vittia (VITT3) dispara 25% em estreia na B3; IPO movimenta R$ 359 milhões
A Vittia (VITT3) é mais uma empresa do agronegócio brasileiro a acessar o mercado de capitais. As ações da companhia estrearam em forte alta na B3, subindo 25%, para R$ 10,75, por volta das 13h26 desta quinta-feira (2).
Na última terça-feira (13), a Vittia precificou suas ações em R$ 8,60 cada, no piso da faixa indicativa. A oferta restrita foi realizada com base na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinada a investidores profissionais. A operação movimentou R$ 359 milhões.
Houve a distribuição primária de 8.326.966 novas ações, com lote adicional, e colocação secundária, com o acionista Brasil FIP vendendo 36.091.639 ações de emissão da companhia.
Dessa forma, aproximadamente 15% da oferta, ou R$ 53,85 milhões, irá para o caixa da empresa. Segundo o prospecto, o objetivo é realizar aquisições estratégicas.
O IPO da Vittia havia sido suspenso no dia 18 de agosto “em virtude da volatilidade e das condições adversas do mercado de capitais constatadas nos últimos dias”, de acordo com o informado na ocasião.
Antes disso, a empresa havia protocolado o pedido de IPO na autarquia em abril, mas acabou desistindo no dia da precificação da operação, no fim daquele mês, por não aceitar o desconto pedido pelos investidores. À época, seria uma oferta pública, também para investidores de varejo.
As ações foram listadas no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da Bolsa brasileira. Os coordenadores da oferta foram XP, Itaú BBA e Citi.
Sumário da Vittia
A Vittia consiste em um grupo de biotecnologia para desenvolvimento de produtos ligados ao agronegócio. Foi fundada em 1971, no interior de São Paulo.
A operação da empresa é formada pelas empresas Biosoja, Samaritá, Granorte, Biovalens, Vitória Fertilizante e JB Biotecnologia.
A companhia tem por objetivo elevar a produtividade e sustentabilidade para culturas de agronegócio e está presente em todas as regiões agrícolas do Brasil, tendo acesso a 1.255 produtores de diferentes tamanhos, perfis e localidades.
Ademais, o grupo também contempla o mercado agrícola de forma indireta, por meio de 54 cooperativas e 474 revendas agrícolas presentes em diversas localidades do Brasil.
Hoje, o faturamento da empresa advém da venda de produtos para diversas culturas agrícolas como soja, milho, algodão, café, cítricos, culturas de inverno, feijão, cana de açúcar.
Em números, ogrupo cresceu 41,1% entre 2017 e dezembro de 2020 em termos de receita operacional líquida, saindo de R$ 376,1 milhões para R$ 530,6 milhões.
O lucro líquido da Vittia avançou 162,8% no mesmo período: em 2017, foi R$ 32,7 milhões e evoluiu para R$ 85,9 milhões, em 2020. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) expandiu 83,3%, aumentado de R$ 62,3 milhões, em 2017, para R$ 114,3 milhões, no ano passado.
