A Vittia Fertilizantes (VITT3) definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores brasileira. De acordo com documento enviado à CVM, o preço das ações deve ficar entre R$ 8,60 e R$ 10,30.
Considerando o meio da faixa, de R$ 9,45, e a quantidade de ações a serem ofertadas, de 41,8 milhões, o IPO da Vittia Fertilizantes pode movimentar mais de R$ 395,58 milhões.
A oferta será restrita, apenas para investidores profissionais e consiste em:
- 5.768.826 ações primárias – em que o valor arrecadado vai para o caixa da empresa
- 36.091.639 ações secundárias – quando os acionistas vendem uma parte ou a totalidade de suas participações.
O prospecto da Vittia Fertilizantes ainda indica a possibilidade de ofertar 8.372.093 novas ações em lote adicional e outras 6.279.069 ações em lote suplementar.
A precificação das ações VITT3 deve ocorrer na próxima quarta-feira (18) e o início das negociações no segmento do Novo Mercado da B3 está marcado para 20 de agosto.
No documento, a empresa diz que pretende utilizar os recursos da operação para aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).
Quem é a Vittia Fertilizantes?
O Grupo Vittia é uma plataforma de biotecnologia para desenvolvimento de produtos fundada em 1971, no interior de São Paulo.
A companhia tem por objetivo elevar a produtividade e sustentabilidade para culturas de agronegócio e está presente em todas as regiões agrícolas do País, tendo acesso a 1.255 produtores de diferentes tamanhos, perfis e localidades.
Em termos financeiros, o Grupo Vittia cresceu 41,1% entre 2017 e dezembro de 2020, evoluindo de R$ 376,1 milhões para R$ 530,6 milhões em receita líquida. O lucro líquido avançou 162,8% no mesmo período: em 2017, foi R$ 32,7 milhões e evoluiu para R$ 85,9 milhões, em 2020.
Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) expandiu 83,3%, aumentado de R$ 62,3 milhões, em 2017, para R$ 114,3 milhões, no ano passado.
Líder nacional no mercado de inoculantes, a Vittia Fertilizantes atende 25% de toda a área de soja do Brasil e possui forte atuação nas culturas do café, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, entre outros.
