A Vibra Energia (BRDT3) comprou a Comerc, que já batia às portas da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) já precificada. A informação é do Pipeline, do Valor Econômico.
Segundo o site, o movimento da Vibra Energia surpreendeu até as instituições financeiras coordenadoras do IPO da Comerc, Itaú BBA (Coordenador Líder), BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador), Credit Suisse, XP e Citi.
A Comerc havia inclusive reunido as gestoras Atmos, Brasil Capital, Itaú, Neo Vinci, Núcleo, Truxt e Verde para ancoragem da operação.
Com base no número de ações da oferta base e na mediana da faixa indicativa de preço, de R$ 17,72, a abertura de capital poderia movimentar R$ 1,47 bilhão.
A companhia planejava destinar os recursos líquidos da oferta para:
- investimentos em novos projetos e em projetos de expansão para geração centralizada de energia (80%);
- investimentos em novas plantas para geração distribuída de energia (11,5%);
- desenvolvimento do segmento de soluções em energia, incluindo projetos de eficiência energética e desenvolvimento de softwares para os negócios (6%);
- desenvolvimento dos serviços oferecidos (2,5%).
A aquisição é o movimento mais recente do CEO da Vibra, Wilson Ferreira Jr., que iniciou uma transformação na ex-BR Distribuidora, para torná-la referência no mercado de energia.
No final de agosto, a companhia anunciou a criação de uma joint venture junto à Copersucar para atuar no setor de etanol e encarar de frente a Raízen (RAIZ4).
A Vibra Energia comprometeu-se a comprar da Copersucar ações representativas de 49,99% do capital social da Empresa Comercializadora de Etanol (ECE) pelo valor de R$ 4,99 milhões. Após as devidas aprovações da operação pelas autoridades competentes, a previsão é de quem as acionistas aportarão na nova sociedade mais R$ 440 milhões, na proporção de suas participações.
Cotação da Vibra Energia nesta sexta
A ação da Vibra Energia fechou o pregão desta sexta-feira (8) em alta de 2,74%, a R$ 24,71.
(Com Estadão Conteúdo)
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