A Via Varejo (VVAR3) comunicou, na última quarta-feira (3), que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da companhia. Com a oferta subsequente de ações (follow-on), a empresa pode captar de R$ 2,96 bilhões até R$ 4 bilhões.
A oferta base será de 220 milhões de ações com esforços restritos de colocação. Este valor poderá ser acrescido em mais 35%, o que equivale a cerca de 77 milhões de ações.
Os bancos que irão coordenar a operação são:
- Bradesco BBI
- BTG
- BB Investimentos
- Bank of America Merrill Lynch
- Santander
- Safra
- XP
O preço por ação, que será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento perante investidores profissionais, e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, bem como a verificação e homologação do aumento de capital, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Os recursos oriundos da oferta da Via Varejo serão utilizados pela empresa em investimentos na área de tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento, e otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro.
Lucro da Via Varejo no 1T20
A Via Varejo divulgou, no dia 13 de maio, seu resultado referente ao primeiro trimestre deste ano. A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 13 milhões no trimestre encerrado em março. O resultado reverte o prejuízo de R$ 50 milhões do mesmo período do ano passado.
Além disso, segundo a Via Varejo, desconsiderando os impactos da pandemia do novo coronavírus, o lucro líquido seria de R$ 100 milhões no período. A companhia chegou a esta estimativa considerando o percentual da meta atingida até março deste ano, quando suas lojas foram fechadas devido à pandemia.
