Via Varejo (VVAR3) conclui alongamento de suas dívidas de cerca de R$ 4 bi
A Via Varejo S.A. (VVAR3) comunicou aos seus acionistas e ao
mercado em geral que concluiu, com êxito, o processo de alongamento de suas dívidas no valor de cerca de R$ 4 bilhões, que resultou no fortalecimento de sua estrutura de capital. A informação foi publicada pela empresa, via Fato Relevante, nesta quarta-feira (1).
Para realizar o processo de alongamento de dívidas, a Via Varejo realizou uma renegociação que consiste na colocação de 100% e liquidação da 5ª emissão pública de debêntures e recompra de 99,8% das notas promissórias com vencimento original em setembro de 2020. “Como resultado, com a 5ª (quinta) emissão pública de debêntures e recompra da NP, a Companhia alonga a dívida em aproximadamente R$ 1,5 bilhão, de vencimento em set/20 para prazo médio aproximado de 1,5 ano, com vencimentos postergados para jun/21 (1ª série) e jun/22 (2ª série)”, informou a empresa.
A outra renegociação foi no âmbito do alongamento, por meio do instrumento financeiro de dívida, pelo prazo final de dois anos, de operações de risco sacado (antecipação a fornecedores) com vencimentos originais no segundo trimestre deste ano. “Consequentemente, a companhia alonga a dívida em aproximadamente R$ 2,5 bilhões, com vencimento nesse trimestre, para o prazo médio aproximado de 1,2 ano. O aumento da dívida bancária de R$ 2,5 bilhões corresponde a redução da conta fornecedores no mesmo valor”, comunicou a Via Varejo.
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A Via Varejo destacou que a operação de alongamento de dívida não altera nenhuma das condições, acordos, limites de crédito, prazo direto para pagamentos, dos contratos com seus fornecedores.
“Desta forma, a companhia alonga aproximadamente R$ 4,0 bilhões, com vencimento médio em 60 dias para prazo aproximado de 1,3 ano, o que somado à capitalização da companhia de aproximadamente R$ 4,4 bilhões, resulta, na somatória entre as medidas de reforço e preservação de caixa, em um total de R$ 8,4 bilhões no período”, informou a Via Varejo.
