A Vamos (VAMO3) definiu em R$ 13,25 o preço da ação no âmbito da oferta primária com esforços restritos, com a operação totalizando R$ 641.432.500,00, mediante a emissão de 48.410.000 novas ações ordinárias.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas.
As novas ações passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) a partir do dia 23 de setembro, com a liquidação física e financeira dos papéis ocorrendo no dia 26.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que quantidade de ações inicialmente ofertada poderia ter sido, mas não foi, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em até 50%, ou seja, em até 24.205.000 novas ações ordinárias.
As ações estão sendo colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no Contrato de Colocação.
A oferta restrita teve o BTG Pactual (BPAC11) como coordenador líder, além do Banco Bradesco BBI, da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú BBA, do Banco JPMorgan, do Banco Santander (Brasil), do UBS Brasil e da XP Investimentos.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta Restrita, o capital social passou de R$ 632.951.035,79, dividido em 976.987.970 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal para R$ 1.274.383.535,79, dividido em 1.025.397.970 ações ordinárias.
Vamos: XP eleva preço-alvo: “Empresa é o principal destaque no setor”
A XP Investimento divulgou suas impressões sobre o Grupo Vamos (VAMO3), elevando o preço-alvo da ação para R$ 21.
Os analistas da casa consideram o papel do Grupo Vamos como favorito no setor de transportes, mantendo a recomendação de compra. O grupo atua no ramo de aluguel de caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos agrícolas, e conta com uma frota de quase 34 mil ativos.
Segundo Pedro Bruno e Lucas Laghi, a combinação de um mercado de locação de caminhões no Brasil inexplorado, a posição de liderança que permite vantagens competitivas e um modelo de negócios resiliente devido ao seu perfil de contrato de longo prazo permite que a companhia se sobressaia operacionalmente, mesmo em um ambiente macroeconômico desafiador.
O Grupo Vamos vem elevando sua taxa de retorno, de acordo com o aumento das taxas de juros do Brasil, e segue surpreendendo o mercado positivamente com o crescimento de volume, o que faz com que a companhia se destaque em meio a outros players do setor, na visão dos analistas da XP.
As ações VAMO3 fecharam em leve queda de 0,41% nesta quinta-feira, negociadas a R$ 14,51. Com o preço-alvo estipulado pela XP, o potencial de alta do papel beira os 44%.
Cotação
As ações da Vamos fecharam em alta de 4,56%, a R$ 14,23.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
