A Vamos Locação (VAMO3) estreiou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta sexta-feira (29) em forte alta. A subsidiária da Simpar (SIMH3) realizou uma oferta restrita de ações para investidores profissionais, levantando R$ 889,59 milhões.
Por volta das 11h04, após um período de leilão dos papéis, as ações ordinárias da Vamos eram negociadas a R$ 32, com um avanço de 23%. O processo de bookbuilding determinou o preço por ação a R$ 26, centro da faixa indicativa.
A operação contempla uma oferta de 34.215.328 ações primárias, e de 11.405.109 ações secundárias. Segundo a companhia de locação de caminhões, a totalidade dos recursos líquidos captados serão destinados para financiamento da frota para atividade de locação de veículos, máquinas e equipamentos.
A companhia informou que a Bolsa a autorizou a manter o percentual mínimo de ações em circulação (free float) de 20%, diferentemente do requisitado pelo Novo Mercado, de 25%. A Vamos se comprometeu a elevar o percentual em até 18 meses.
Vale ressaltar que a oferta foi realizada com esforços restritos de colocação, não exigindo o registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde que a operação seja destinada a até 50 investidores. Os bancos participantes foram:
- BTG Pactual (BPAC11);
- XP Investimentos;
- Itaú BBA;
- Bradesco BBI;
- JP Morgan;
- UBS Brasil.
Após a confirmação da precificação da abertura de capital, a empresa disse que, dos recursos brutos, R$ 150 milhões serão destinados ao capital social e R$ 739,59 milhões para a formação de reserva de capital, “em conta de ágio na subscrição de ações”.
O capital social da empresa passará a ser de R$ 632,81 milhões, dividido em 227.850.990 ações ordinárias.
A Bolsa informou que as ações da Vamos serão incluídas nos índices IGCX e IGNM, relacionados à governança corporativa, e no ITAG, de empresas com tag along diferenciado, após o encerramento de seu primeiro pregão regular de negociação, “com o pertinente ajuste no redutor dos índices”.
Vamos — finalmente — é cotada em Bolsa
A Vamos, que está sob o guarda-chuva da holding Simpar, assim como JSL (JSLG3) e Movida (MOVI3), namora a abertura de capital há mais de 1 ano.
No início do mês passado, a empresa informou ao mercado que desistiu de fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O pedido havia sido protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em janeiro de 2020.
Em comunicado, a empresa disse que desistiu da oferta após o término do prazo regulamentar para a retomada do pedido de registro da operação. Meses antes, a companhia havia estabelecido a faixa indicativa de preço das ações entre R$ 15 e R$ 20.
Sob grande expectativa do mercado, a espera e a oferta com aspecto diferente renderam um melhor valuation à empresa.
No terceiro trimestre de 2020, a Vamos teve um lucro líquido de R$ 49,1 milhões, o equivalente a uma alta de 28,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação ao segundo trimestre, o crescimento reportado foi de 25%
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