A ação da Vamos Locação (VAMO3) encerrou seu primeiro dia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em alta de 19,42% valendo R$ 31,05. O dia também começou bem para os papéis que abriram em forte alta na estreia.
Entretanto, o processo de bookbuilding determinou o preço por ação da Vamos a R$ 26, centro da faixa indicativa, para os investidores institucionais, para o varejo, o leilão foi a R$ 32. Nesse sentido, os investidores que entraram no leilão não observaram avanço no papel.
A subsidiária da Simpar (SIMH3) realizou uma oferta restrita de ações para investidores profissionais, levantando R$ 889,59 milhões.
A operação contempla uma oferta de 34.215.328 ações primárias, e de 11.405.109 ações secundárias. Segundo a companhia de locação de caminhões, a totalidade dos recursos líquidos captados serão destinados para financiamento da frota para atividade de locação de veículos, máquinas e equipamentos.
A companhia informou que a Bolsa a autorizou a manter o percentual mínimo de ações em circulação (free float) de 20%, diferentemente do requisitado pelo Novo Mercado, de 25%. A Vamos se comprometeu a elevar o percentual em até 18 meses.
Além disso, a oferta foi realizada com esforços restritos de colocação, não exigindo o registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde que a operação seja destinada a até 50 investidores. Os bancos participantes foram:
- BTG Pactual (BPAC11);
- XP Investimentos;
- Itaú BBA;
- Bradesco BBI;
- JP Morgan;
- UBS Brasil.
Vamos desiste de IPO
No início do mês passado, a Vamos informou ao mercado que desistiu de fazer sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O pedido havia sido protocolado na CVM em janeiro de 2020.
Em comunicado, a empresa disse que desistiu da oferta após o término do prazo regulamentar para a retomada do pedido de registro da operação. Em março, a companhia havia estabelecido a faixa indicativa de preço das ações entre R$ 15 e R$ 20.
No terceiro trimestre de 2020, a Vamos teve um lucro líquido de R$ 49,1 milhões, o equivalente a uma alta de 28,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em relação ao segundo trimestre, o crescimento reportado foi de 25%
