A Vamos (VAMO3) comunicou a acionistas, investidores e ao mercado em geral a celebração de um acordo para adquirir a frota de caminhões do Grupo Petrópolis, por meio de proposta vinculante, no contexto do plano de recuperação judicial do dono das marcas de cerveja Itaipava, Crystal e Petra. Para a aquisição dos ativos, a Vamos deve desembolsar R$ 576,2 milhões.
Ao todo, 2.926 caminhões de “distribuição urbana, em ótimo estado de conservação, com baixa utilização e alta liquidez” seriam adquiridos. Destes, 2.392 ativos – 76% têm seus modelos de fabricação informados a partir de 2019 – serão locados da Vamos pela Petrópolis em contratos de locação de longo prazo, corrigidos anualmente por inflação.
Os demais 534 caminhões a serem adquiridos serão vendidos no mercado secundário pela Vamos, somados a outros 589 caminhões, que serão substituídos por ativos zero quilômetro, majoritariamente em estoque da companhia, que farão parte da frota de 2.392 ativos locados. Desta forma, somam-se 1.123 ativos seminovos, que deverão ser vendidos ao longo dos próximos meses.
“Esses ativos não são customizados, podem ser alocados em diferentes aplicações e muito adequados ao perfil operacional da frota da Vamos”, informou a companhia.
Vamos (VAMO3) precifica oferta de ações a R$ 11 e movimenta R$ 1,3 bilhão
No fim de junho, a Vamos precificou oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia em R$ 11 por papel, mediante à emissão de 78.926.599 de novas ações e venda de 39.463.299 de ações de titularidade da sua controladora.
Com isso, a oferta de ações da Vamos movimenta aproximadamente de R$ 1,302 bilhão.
O preço fixado representou um desconto de cerca de 6% ante o fechamento da quarta (28), de R$ 11,69 por ação ordinária VAMO3.
Ou seja, com as informações divulgadas até então, constata-se que a Vamos captou uma cifra de R$ 868 milhões com a tranche primária.
Enquanto isso, a sua controladora, a Simpar (SIMH3), embolsou R$ 434 milhões com a venda das ações no âmbito da oferta.
Após a oferta, o novo capital social da empresa de logística passa a ser de R$ 2,142 bilhões, dividido em 1.104.324.569 de ações.
As ações da oferta passaram a ser negociadas em bolsa no dia 30 de junho.
“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital da companhia, reduzindo sua dívida líquida”, diz edital da oferta de ações da Vamos.
