A Vamos (VAMO3), empresa de locação e concessionária de veículos controlada pela Simpar (SIMH3), captou R$ 1,098 bilhão com sua oferta subsequente de ações (follow-on). O preço por ação ficou em R$ 16,75, de acordo com fato relevante da noite de quinta-feira (23).
O follow-on da Vamos foi uma oferta com esforços restritos, de acordo com a Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, somente 75 investidores profissionais, com mais de R$ 10 milhões investidor no mercado financeiro podem participar.
Em razão da oferta, a Vamos aumentou o seu capital social em R$ 1,098 bilhão, mediante a emissão de 65,58 mil novas ações VAMO3. Com isso, o novo capital social da empresa passou a ser de R$ 1,731 bilhão, dividido em 976,987 milhões de ações ordinárias.
Resultado melhor do que o esperado
Quando a oferta subsequente foi lançada, a estimativa era de que a captação alcançasse R$ 525 milhões na oferta base, com a possibilidade de acionar o lote adicional e chegar a R$ 1,05 bilhão.
Mesmo com o mercado em um momento díficil, a Vamos encontrou demanda não só para a oferta base como para o lote adicional e elevou a emissão a quase R$ 1,1 bilhão.
As novas ações da Vamos começarão a ser negociadas na bolsa de valores no dia 27 de setembro.
Com os recursos obtidos no follow-on, a empresa pretende estimular o crescimento orgânico e adquirir novos caminhões e máquinas.
A oferta foi coordenada por BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, JP Morgan, UBS Brasil e XP Investimentos.
Última cotação da Vamos
Após as operações de quinta-feira (23), a cotação da Vamos fechou em alta de 4,05%, com as ações VAMO3 sendo negociadas a R$ 17,40.
Desde o IPO, em janeiro deste ano, os papéis da Vamos acumulam valorização de 167,65%, valendo R$ 18,99 na máxima e R$ 6,50 na mínima.
