A Valid (VLID3) informou ao mercado, na noite da última quinta-feira (7), que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital, com atribuição de bônus de subscrição. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
De acordo com a Valid, o aumento de capital será de no mínimo R$ 65,67 milhões, e de no máximo R$ 131,35 milhões. O processo será realizado mediante a emissão de papéis ordinários para subscrição privada. A atribuição de bônus de subscrição seria dado como vantagem adicional aos subscritores da oferta.
O fato relevante salienta que, em função da combinação entre aumento de capital e bônus de subscrição, a Alaska Asset Management, liderada pelos gestores Henrique Bredda e Luiz Alves, informou a empresa que tem interesse em exercer seu direito de preferência por meio de seus fundos de investimento, bem como participar da subscrição de sobras, com base na legislação aplicável.
Serão emitidas entre 7.193.750 e 14.387.500 ações, sendo que o preço de emissão foi fixado em R$ 9,13, com base na média do volume de cotações dos papéis nos últimos 60 pregões.
Destinação dos recursos e demais informações
Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Valid utilizará os recursos oriundos da oferta para:
- Fortalecimento da estrutura de capital;
- Melhora da posição de caixa;
- Redução da alavancagem financeira;
- Fins corporativos gerais.
Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção 0,202000702 para cada uma ação que detiver ao fim do pregão da próxima terça-feira (12). A partir do dia seguinte, os papéis serão negociados em ex-direitos de subscrição.
O prazo para exercício do direito de preferência das subscrições terá início no dia 13 de janeiro e terminará no dia 11 de fevereiro.
Última cotação da Valid
Por volta das 12h45 desta sexta-feira, os papéis da Valid subiam 4,59% na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), negociados a R$ 9,12.
