A Vale (VALE3), por meio da sua subsidiária Vale Overseas, irá realizar uma emissão de títulos de dívida no exterior – as chamadas bonds – com vencimento de dez anos.
Os títulos de dívida da Vale terão a garantia da controladora. O valor da operação não foi informado.
Os recursos devem ser utilizados para “fins corporativos diversos”, segundo o comunicado da mineradora.
Além disso, parte do capital levantado deve ir para o programa de recompra de bonds – anunciado nesta quarta (7), que deve exigir que a Vale desembolse US$ 500 milhões para tirar cinco séries de títulos de circulação do mercado.
Os papéis que serão recomprados pela Vale tem vencimentos diferentes, de 2026, 2039, 2046, 2034 e 2042.
Esses títulos e bonds, da mesma forma, são da Vale Overseas. A expectativa da Vale é que essa operação seja liquidada no dia 16 de junho.
“As empresas se referem à oferta de aquisição dos Bonds Any and All como “Oferta Any and All”, às ofertas de aquisição dos Bonds Waterfall como “Ofertas Waterfall” e a cada uma das ofertas como “Oferta”. Cada Oferta é uma oferta distinta e poderá ser individualmente alterada, prorrogada ou encerrada pela respectiva Ofertante”, diz o comunicado da Vale.
Vale chega a acordo com credores sobre dívida da Samarco
Em comunicado ao mercado no fim de maio, a mineradora informou que chegou a um acordo vinculante junto a credores sobre a reestruturação da dívida da Samarco, em recuperação judicial desde 2021.
determinados credores que detêm mais de 50% dos títulos de dívida e dívidas bancárias sem cobertura da mineradora, que esteve no centro da tragédia de Mariana (MG) em 2015.
O acordo da Samarco será implementado por meio de um plano de reestruturação consensual, sujeito à aprovação da maioria dos credores e à homologação do Juízo da Recuperação Judicial (RJ).
Segundo a Vale, a Samarco deverá concluir a RJ com uma estrutura de capital ‘enxuta’, e os pagamentos aos credores financeiros serão feitos ao longo do tempo, de acordo com o ramp-up operacional e geração de fluxo de caixa da Samarco.
