Único IPO do ano na B3 (B3SA3) é definido: gestora Urca vai disponibilizar BDRs
O único IPO de 2022 na B3 (B3SA3) já está definido: a gestora carioca Urca realiza, nesta semana, a operação para disponibilizar seus BDRs aos investidores brasileiros. Os recursos serão utilizados para investimentos imobiliários nos Estados Unidos.
A companhia carioca levará sua operação internacional à B3 e, por isso, recorrerá aos BDRs. A oferta está no nome da Urca Real Estate Holdings Co, negócio constituído em Bermudas.
Segundo informações divulgadas pela Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de São Paulo, a definição do preço dos papéis no IPO será realizada na quarta (7), e a gestora espera que as BDRs fiquem entre R$ 52 e R$ 68.
Neste cenário, a oferta base da Urca seria de R$ 480 milhões, sendo que é necessário uma colocação mínima de R$ 25 milhões para que a oferta seja fechada. A última oferta de BDRs na B3 foi realizada em dezembro de 2021, com os papéis do Nubank (NUBR33).
Quem é a Urca?
A Urca é uma gestora que existe no Rio desde 2009 e, com o IPO, quer mostrar ao mercado que é a porta de entrada para o setor imobiliário norte-americano, que conta com faturamento bilionário.
A tese da empresa é usar esses recursos na construção de empreendimentos próprios e na compra de participação em outros projetos. Moradias estudantis, apartamentos residenciais para locação e prédios de escritórios, além de títulos de dívidas imobiliárias, estão no radar da companhia.
O portfólio da subsidiária internacional conta com 11 prédios nos Estados de Illinois, Wisconsin e na Flórida. Aportes em dívidas também estão no pacote.
As reservas dos papéis da Urca terminam nesta terça (6), e a aplicação mínima para o investidor de varejo é de R$ 1 mil. Serão ofertados oito milhões de BDRs, com possibilidade de um lote extra de mais 1,6 milhão de papéis. A operação é coordenada pela Guide Investimentos.
