A Unifique (FIQE3) precificou a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a R$ 8,60 por ação, pouco acima do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 8,41 a R$ 10,49. A informação é do Pipeline, do Valor Econômico.
A provedora de internet movimentou R$ 820 milhões, em uma operação com quase 10 vezes a demanda, incluindo varejo. As estrangeiras T.Rowe Price e Fourth Sail levaram para casa uma fatia da Unifique. A XP Asset garantiu uma das maiores posições entre os brasileiros.
A Unifique pretende utilizar os recursos líquidos para:
- suportar o crescimento orgânico (40%);
- realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil (40%);
- expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos (20%).
As ações da recém chegada estreiam no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no dia 27 de julho.
XP (Coordenador Líder), BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador) e Itaú BBA coordenaram a operação.
Unifique: lucro líquido da Unifique chegou a R$ 50,449 milhões
A Unifique é uma operadora de telecomunicações com serviços de banda larga e telefonia. A companhia oferece soluções para residências e empresas, prometendo “tecnologia a um padrão de atendimento”.
Localizada na região Sul, a empresa cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil quilômetros de rede de fibra óptica.
A Unifique totalizou, em março, aproximadamente 318 mil acessos em mais de 122 municípios em Santa Catarina e mais de 5 municípios no Paraná.
A empresa está expandindo a atuação para o Rio Grande do Sul, onde adquiriu, em abril, uma operação com mais de 31 mil acessos em 16 cidades.
Os principais direcionadores de crescimento serão:
- o aumento de penetração nas cidades de atuação, a partir de uma forte estratégia comercial, com produtos atrativos e bem precificados;
- crescimento orgânico nas áreas adjacentes;
- o crescimento inorgânico, impulsionado pelo know-how da Unifique em aquisições que, com sua plataforma plug and play, garante rápida integração e permite expansão em regiões vizinhas pouco exploradas.
Em 2020, o lucro líquido da Unifique chegou a R$ 50,449 milhões, ante R$ 36,587 milhões, no ano anterior. Na mesma comparação, a receita operacional líquida atingiu R$ 286,048 milhões, contra R$ 163,408 milhões.
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