A Unifique (FIQE3) estreou em queda na B3 nesta terça-feira (27). Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), as ações da empresa operam com uma baixa de 3,49%, negociadas a R$ 8,30, por volta das 10h23.
Na última sexta-feira (23), a Unifique precificou suas ações em R$ 8,60 cada, pouco acima do piso da faixa indicativa, apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação movimentou R$ 820 milhões.
A demanda pelas ações da provedora de internet foi de quase 10 vezes a oferta, incluindo a parcela do varejo. As estrangeiras T.Rowe Price e Fourth Sail garantiram uma fatia da companhia na operação. Entre os brasileiros, a XP Asset também marcou presença.
A Unifique visa utilizar os recursos líquidos do IPO da seguinte forma:
- Suportar o crescimento orgânico (40%);
- Realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil (40%);
- Expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos (20%).
A operação foi coordenada pela XP, com a participação de BTG Pactual (BPAC11) e Itaú BBA. A empresa foi listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da B3.
Saiba mais sobre a Unifique
A Unifique é uma empresa de telecomunicações com serviços de banda larga e telefonia. A operadora oferece soluções para residências e empresas, prometendo “tecnologia a um padrão de atendimento”.
Localizada na região Sul, a empresa cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil quilômetros de rede de fibra óptica.
Em março, a Unifique totalizou cerca de 318 mil acessos em mais de 122 municípios em Santa Catarina e mais de 5 municípios no Paraná.
A empresa está expandindo a atuação para o Rio Grande do Sul, onde adquiriu, em abril, uma operação com mais de 31 mil acessos em 16 cidades. Os principais vetorees de crescimento da companhia são:
- Aumento de penetração nas cidades de atuação, a partir de uma forte estratégia comercial, com produtos atrativos e bem precificados;
- Crescimento orgânico nas áreas adjacentes;
- Crescimento inorgânico, impulsionado pelo know-how em aquisições que, com sua plataforma plug and play, garante rápida integração e permite expansão em regiões vizinhas pouco exploradas.
No ano passado, o lucro líquido da Unifique foi de R$ 50,44 milhões, ante R$ 36,587 milhões no ano anterior. Na mesma comparação, a receita operacional líquida subiu para R$ 286,04 milhões, contra R$ 163,40 milhões.
