A operadora de telecom Unifique (FIQE3) fechou a aquisição da gaúcha Guaíba Tecnologia, numa operação avaliada em R$ 60,93 milhões.
Segundo comunicado da companhia, esta é a décima aquisição este ano. “A compra da Guaíba representa 40% da base de atuação da Unifique no Estado e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com fibra óptica no mercado gaúcho”, de acordo com a nota.
A Guaíba possui 20 mil acessos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (zona sul), Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana. O portfólio de produtos tem planos e velocidades aderentes aos da Unifique, região geográfica adjacente, “e permitirá capturas de sinergias operacionais relevantes.” Ainda afirma ter “expressiva carteira de clientes corporativos” e receita por acesso nos mesmos patamares.
A compra se insere na estratégia de expandir sua atuação principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a Unifique fará a implantação de fibra óptica nas frequências 3,5 GHz nesses estados, conforme compromisso assumido no leilão 5G.
Unifique: valor da transação
O valor da empresa Guaiba Tecnoogia (enterprise value) foi apontado em R$ 60,93 milhões, dos quais R$ 13,44 milhões em dívida líquida a ser assumida pela Unifique e R$ 47,49 milhões de preço base de aquisição (equity value).
Esta fatia de R$ 47,49 milhões terá como forma de pagamento um valor inicial de 20%, e os 80% restantes serão pagos em parcelas mensais e consecutivas divididas em três tranches.
A primeira tranche será composta das parcelas 1 a 12, sem correção. Na segunda tranche, as parcelas 13 a 24 serão corrigidas pelo CDI a partir do primeiro aniversário do contrato. Por fim, na terceira tranche, as parcelas 25 a 36 serão corrigidas pelo CDI a partir do segundo aniversário do contrato.
O preço base de aquisição está sujeito a determinados ajustes decorrentes da transferência de aproximadamente 20 mil acessos, dos ativos envolvidos na transação, e das obrigações de indenização assumidas.
O contrato da Unifique com a empresa gaúcha também prevê cláusula de ajuste do preço base (earnout) condicionada ao atingimento de metas definidas com base no faturamento do 12º e 24º mês a partir da data de aquisição. O pagamento do earnout será diluído nas parcelas restantes do pagamento do preço base de aquisição.
