Unidas precifica ação a R$ 19,50 em oferta subsequente
A Unidas (LCAM3) anunciou o preço por ação de sua oferta subsequente (follow-on), na última terça-feira (17). Os papéis serão negociados a R$ 19,50. A cotação da empresa no fechamento da última terça foi de R$ 19,75. As negociações terão início na B3 nesta quinta-feira (19).
A primeira oferta, de 61 milhões de novas ações, significa um aumento de capital de R$ 1,189 bilhão para a Unidas. A outra parte da distribuição de ações, que teve como vendedor a Principal Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira, terá 32.808.782 papéis.
Os recursos captados nessa oferta serão utilizados no investimento para avanço nas operações, com a compra de automóveis para aumentar a frota no setor de aluguel de veículos (RAC) e para novos contratos vendidos de terceirização de frotas (TF). A empresa também informa que investirá no aprimoramento de tecnologias e qualidade dos serviços prestados. Com isso, a Unidas espera melhorar a eficiência da empresa e reduzir os custos.
Aprovação da oferta
A segunda maior locadora de veículos do País informou, no dia 8 de dezembro, que seu Conselho de Administração aprovou a realização de uma oferta pública de ações primárias e secundárias.
De acordo com a Unidas, seriam ofertadas 93,8 milhões de ações. Dessas, 61 milhões são primárias e 32,8 milhões são secundárias. O preço por cada papel foi definido somente após o procedimento de bookbuilding. Os bancos coordenadoras da oferta são:
- Itaú BBA
- Citigroup
- J.P. Morgan
- Bradesco BBI
- BTG Pactual
- XP Investimentos
Resultado da Unidas no 3T19
A Unidas registrou, no terceiro trimestre deste ano, um lucro líquido de 39,2 milhões. Esse valor é equivalente a uma alta de 17,8% quando comparado com o mesmo período em 2018, em que somou R$ 33,3 milhões.
A locadora de veículos informou por meio de um fato relevante que os resultados operacionais do terceiro trimestre apresentaram recordes. Dessa forma, a Unidas salientou que “os recordes operacionais nos permitiram bater também os recordes em Receita, Ebtida e Lucro Líquido”.
As divisões de negócio do resultado operacional registraram os seguintes números:
- Terceirização de Frotas: obteve o volume de diárias mais alto registrado pela companhia e a tarifa média mensal teve avanço de 8,7%
- Aluguel de Carros: registrou crescimento de 60,7% das diárias ultrapassando pela primeira vez na história a marca de 10 milhões de diárias.
- Seminovos: o volume de vendas demonstrou crescimento de 39,8% e totalizou a venda de 17.905 veículos.
A receita líquida apresentou um avanço de 51,7%, somando R$ 1,258 bilhão. O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado da Unidas atingiu R$ 327 milhões, crescimento de 32,4%. O lucro líquido recorrente alcançou R$ 86,5 milhões, com retorno sobre capital investido em 11,6%.
