A Ultrapar (UGPA3) fechou contrato para venda da totalidade da Oxiteno, a sua empresa de químicos especiais. A transação foi de US$ 1,3 bilhão, e a compradora foi a Indorama Ventures PLC.
A Ultrapar negociou a US$ 1,150 bilhão no fechamento da transação, sujeito a ajustes usuais, como variações de capital de giro e da posição da dívida líquida. Contudo, serão US$ 150 milhões no segundo aniversário após o fechamento.
“Em consistência com os anúncios de desinvestimento da Extrafarma e da ConectCar, a venda da Oxiteno está alinhada à revisão de portfólio que a Ultrapar vem informando aos seus acionistas e ao mercado de capitais“, afirma a empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
“Com negócios mais complementares e sinérgicos, a Ultrapar conclui a fase de racionalização do seu portfólio e irá concentrar seus esforços em desenvolver oportunidades de investimentos nas verticais de energia e infraestrutura, com foco crescente na transição energética, alavancada pelo seu portfólio e expertise”.
A Ultrapar afirma que a Indorama e a Oxiteno possuem sinergias nos negócios de óxidos integrados e derivados, especificamente no portfólio downstream de tensoativos.
Além da posição relevante da Oxiteno na América Latina, acrescenta, a transação proporciona à Indorama acesso a “plataformas inovadoras em mercados finais e tecnologias atraentes, diversificação geográfica aprimorada e forte capacidade de inovação”.
“Estamos satisfeitos que alcançamos este acordo com uma das empresas líderes globais na indústria química, com sinergias relevantes, que nos possibilitou alcançar um valor atrativo para a transação”, comenta o CEO da Ultrapar, Frederico Curado. A combinação dos negócios criará um player relevante na produção de etoxilados nas Américas e o segundo maior do mundo.
Acionistas da Ultrpar terão preferência na Oxiteno
A empresa observa que a consumação da transação está sujeita a determinadas condições usuais em negócios desta natureza, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras e americanas.
Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da Ultrapar que desejarem adquirir ações da Oxiteno, na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama, nos termos do artigo 253 da Lei das S.A..
Conforme a empresa, os acionistas da Ultrapar que exercerem tal direito passarão a ser acionistas diretamente da Oxiteno, companhia de capital fechado e sem liquidez.
A Ultrapar convocará brevemente uma assembleia geral de acionistas na qual será formalizado o oferecimento do referido direito de preferência, com o detalhamento do procedimento para o seu eventual exercício.
A Oxiteno afirma que manterá o curso normal de seus negócios de maneira independente até o fechamento da transação.
Cotação de Ultrapar
Após o fato relevante, no fim da manhã do primeiro pregão que conta com a notícia, as ações da Ultrapar sobem 0,26%. Contudo, na abertura de mercado a alta foi de mais de 3%, encabeçando as valorizações do Ibovespa.
Com informações do Estadão Conteúdo
