A Ultrapar (UGPA3) fechou um acordo de exclusividade para a venda de sua unidade química Oxiteno com a tailandesa Indorama. A expectativa é que o negócio renda US$ 1,2 bilhão aos cofres da dona da rede de postos Ipiranga, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.
Dessa forma, saíram da lista de potenciais compradores do ativo da Ultrapar o fundo de private equity Advent e a fabricante norte-americana de produtos químicos Stepan.
Com a operação, o Ultra concentrará seus negócios no mercado de óleo e gás. Nesse processo já concluiu, recentemente, a venda da rede de farmácias Extrafarma, que havia comprado por R$ 1 bilhão há sete anos, para a concorrente Pague Menos (PGMN3), por R$ 700 milhões.
A entrega das propostas firmes de compra pelo ativo ocorreu no fim do mês passado. O Bank of America trabalha como assessor financeiro. Nomes apontados como os candidatos mais óbvios para a compra, como a brasileira Unipar, não chegaram a passar para a segunda etapa do processo de venda, que começou no início do ano.
Para a Guide Investimentos, o impacto do negócio para as ações da Ultrapar é positivo. “Com a venda da Oxiteno, o grupo Ultra deve destravar valor, pois vai focar em segmentos onde possui mais expertise e que há grande potencial de crescimento.”
“Vale ainda lembrar que os resultados de 2019, foram prejudicados por conta da Oxiteno e pela Extrafarma, que foi vendida recentemente por R$ 700 milhões à Pague Menos”, comenta a corretora.
Ultrapar fala em ‘revisão do portfólio de negócios’
A Oxiteno produz defensivos agrícolas e matérias-primas usadas para a fabricação de detergentes, entre outros produtos. Tem 11 fábricas no Brasil, Estados Unidos, México e Uruguai, cinco centros de pesquisa e desenvolvimento e oito escritórios comerciais nas Américas, Europa e Ásia.
A tailandesa Indorama já opera no Brasil, em Pernambuco. A presença da companhia em solo brasileiro foi garantida após a compra dos ativos da italiana M&G no País. A Indorama herdou, nesse processo, uma fábrica no complexo portuário de Suape, onde produz resina PET.
Em fato relevante divulgado na manhã desta quarta-feira (16), a Ultrapar disse que permanece em negociação exclusiva com a Indorama para uma eventual venda da Oxiteno, mas que ainda “não há contrato ou qualquer compromisso de venda assinado entre as partes”.
“A Ultrapar está em processo de revisão de seu portfólio de negócios, buscando maior complementariedade e sinergias, com investimentos centrados nas oportunidades existentes na cadeia downstream de óleo e gás no Brasil”, comentou a empresa.
Com informações do Estadão Conteúdo.
