A Ubook Editora, que trabalha com a oferta de conteúdo digital em áudio, protocolou na última sexta-feira (12) a documentação necessária para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliária (CVM). Os papéis, caso a oferta saia, serão listados no Novo Mercado da B3.
Será realizada tanto uma oferta primária, com a Ubook Editora emitindo novas ações e o capital indo para o caixa da empresa, quanto uma secundária, com os acionistas vendendo partes de suas fatias na companhia.
O sindicato de bancos é liderado pelo BTG Pactual, que será acompanhado do Bradesco BBI e pela XP Investimentos. No Brasil, os esforços serão realizados para encontrar investidores do atacado e do varejo. Nos Estados Unidos, a meta é encontrar pessoas jurídicas profissionais para se tornarem sócias da companhia.
A Ubook Editora pretende utilizar os recursos provenientes da oferta primária para adquirir companhias de tecnologia e de conteúdo, para realizar investimentos em produção na área de conteúdo online e de mídias digitais e para abrir lojas conceito e reforçar o seu marketing.
Não foram dadas mais informações sobre quais acionistas venderão suas participações. Atualmente, o quadro societário da Ubook Editora é formado por:
- Fundo de Investimento Avanti Multiestratégia, com 36,18% de participação
- Flavio Osso, com 25,90%
- Fundo de Investimento Cypress M3, com 10,91%
- Purdy Participações, com 7,55%
- Fabio Carvalho da Silva, com 5,86%
- Outros, 13,59%
Sobre a Ubook Editora
Formada em 2013, a Ubook Editora trabalha oferecendo conteúdo digital no formato de áudio tanto exclusivo quanto licenciado. Podcasts, séries, documentários e notícias – a companhia oferece conteúdos em áudio em uma diferentes formatos.
Atualmente, possui cerca de quarenta funcionários focados na produção de conteúdo, entre atores, autores e sonoplastas, e focando, principalmente, nas línguas portuguesa e espanhola. É uma das principais plataformas do tipo na América Latina, com cerca de 800 mil usuários ativos mensalmente.
Além de oferecer seus serviços online, a Ubook Editora fechou contratos com operadores de telefonia e com outras companhias para alavancar sua distribuição de conteúdo.
Em 2020, a Ubook Editora registrou uma receita líquida de R$ 20,1 milhões, crescendo na comparação com os R$ 14,2 milhões de 2019. O lucro bruto, entretanto, cresceu, chegando a quase R$ 12 milhões, ante R$ 9,4 milhões no ano imediatamente anterior. O Ebitda foi negativo em R$ 6,6 milhões, ante R$ 2,8 milhões em 2019..
