Uber fixa intervalo de preço de oferta entre US$ 48 e US$ 55
O Uber fixou entre US$ 48,00 e US$ 55,00 o preço das ações emitidas em sua oferta pública inicial de ações (IPO). As informações foram divulgadas nos documentos para detentores de títulos de dívida conversíveis.
Em seu IPO o Uber pretende obter US$ 10 bilhões (cerca de R$ 38 bilhões). A faixa de preço das ações indica que o valor de mercado do aplicativo ficará entre US$ 90 bilhões e US$ 100 bilhões. Um resultado inferior aos US$ 120 bilhões avaliados pelos coordenadores da oferta: Morgan Stanley, Bank of America e Goldman Sachs. Os bancos de investimento apresentaram esse valor aos investidores no ano passado.
Evitar o “efeito Lyft”
Uma das razões que levaram a Uber a adotar uma postura mais conservadora na avaliação de seu valor de mercado poderia ter sido a estreia pouco brilhante na Bolsa de valores de seu direto concorrente, o Lyft, no dia 1º de março.
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O aplicativo chegou no mercado com um preço por ação de US$ 72. Um valor muito maior do que o indicado na última rodada de financiamento privada, além de ser acima da faixa de preços divulgada no prospecto.
Uber espera US$ 10 bi com IPO; ações devem ser negociadas em maio
Após alguns dias positivos, as ações do Lyft estão caindo Bolsa de tecnologia dos EUA (Nasdaq), sendo cotadas por volta de US$ 62.
Por isso, o Uber e os bancos coordenadores querem evitar que a mesma situação possa se repetir. Eles estariam procurando atrair investidores que olham para o longo prazo.
O IPO da Lyft, foi o maior desde Snap Inc., fundadora do aplicativo SnapChat, que obteve listagem em 2017.
Entenda o IPO da Uber
A Uber Technologies Inc. deve realizar sua listagem na Bolsa de Nova York (NYSE) na próxima quinta-feira (11).
A oferta da multinacional norte-americana pode ser o maior IPO dos Estados Unidos da América (EUA) em 2019. Além disso, deve entrar para a lista dos 10 maiores IPOs de toda a história.
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O IPO a ser registrado no Securities and Exchange Commission (SEC) permitirá uma visão completa do balanço financeiro da Uber. Até o momento, os resultados divulgados nos últimos anos foram parciais. O SEC é o equivalente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil.
