A companhia Uber Technologies Inc. deve realizar sua listagem na Bolsa de Nova York (NYSE) na próxima quinta-feira (11). A empresa almeja captar US$ 10 bilhões com a oferta pública inicial de ações (IPO). A apuração é da “Bloomberg”.
A Uber espera obter avaliação de valor de mercado entre US$ 90 bilhões e US$ 100 bilhões. As ações devem ter início de negociação em maio, de acordo com fontes da agência.
A oferta da multinacional norte-americana pode ser o maior IPO dos Estados Unidos da América (EUA) em 2019. Além disso, deve entrar para a lista dos 10 maiores IPOs de toda a história.
O IPO a ser registrado no Securities and Exchange Commission (SEC) permitirá uma visão completa do balanço financeiro da companhia. Até o momento, os resultados divulgados nos últimos anos foram parciais. O SEC equivale à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Brasil.
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A oferta pública inicial de ações será coordenada:
- Morgan Stanley;
- Goldman Sachs;
- e Bank of America.
“O principal será a métrica de compartilhamento de transporte comparada à da Lyft”, opinou Dan Ives, analista da Wedbush Securities. “Acho que, na opinião de muitos investidores, a Lyft é a irmã mais nova do Uber.”
A também norte-americana Lyft é a principal concorrente da Uber. O pedido de IPO foi registrado no SEC em 1º de março.
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IPO da Lyft
A Lyft encerrou o primeiro dia na Bolsa de tecnologia dos EUA (Nasdaq), com ações em alta de 8%, negociadas a US$ 78,29.
Dessa forma, a Lyft chegou a um valor de mercado de US$ 26,4 bilhões. O número é US$ 11 bilhões maior que a avaliação anterior, que foi feita na última rodada de investimentos da startup. A empresa levantou US$ 2,34 bilhões, com 32,5 milhões de ações vendidas.
O IPO da concorrente da Uber, a Lyft, foi o maior desde Snap Inc., fundadora do aplicativo SnapChat, que obteve listagem em 2017.
