Após voar alto, junto com a subida dos ativos da Azul (AZUL4) e da Gol (GOLL4), as ações da CVC (CVCB3) passaram por turbulência neste pregão. Hoje (10), os papéis da holding de turismo fecharam em queda de 17,75%, cotados a R$ 3,43 — após ter obtido um crescimento de 41,55% de segunda-feira a quinta.
Apesar da queda da CVC no Ibovespa, ela anunciou nesta sexta-feira o acordo com a maioria dos debenturistas da 4ª emissão e com todos os detentores de títulos de dívida da operadora de turismo de 5ª emissão. Com isso, houve uma reestruturação de R$ 900 milhões dos débitos da companhia.
“Uma vez concluído este processo, o endividamento bruto da companhia será reduzido em função das amortizações que serão realizadas como parte deste reperfilamento”, afirma a CVC no fato relevante.
Por que as ações da CVC estão caindo?
Ainda conforme o fato relevante, a CVC destacou que o reperfilamento envolverá o adiamento de prazos de vencimento dos títulos para 3 anos e 6 meses e amortização de 10% a 20% do saldo devedor. Junto a isso, será necessário fazer o aumento de capital em R$ 125 milhões até novembro.
Caso o movimento não seja concretizado, até o final do ano será necessário um aumento de R$ 200 milhões, com o “objetivo de capitalizar os créditos representados pelas debêntures existentes reperfiladas”.
Com isso, o valor do aumento de capital poderá ficar em aproximadamente R$ 3,50 por ação. Além disso, haverá um deságio de 20% sobre a cotação média de fechamento dos papéis nos 30 dias corridos anteriores à data de aprovação da operação.
Cotação
As ações da CVC operam em queda de 18,23% no pregão desta sexta-feira, cotadas as R$ 3,41. Segundo dados do StatusInvest, neste mês de março os papéis tiveram uma valorização de 20,91%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses houve uma desvalorização de 67,11%.
