Construtora Trisul define preço por ação a R$ 10 em follow-on
O Conselho de Administração da Trisul (TRIS3) aprovou a precificação de R$ 10 por ação na oferta subsequente (follow on) da construtora. Dessa forma, com a oferta, a empresa atingirá o montante total de R$ 405 milhões.
Por conta da emissão de 40,5 milhões de novas ações ordinárias, o capital social da Trisul passou de R$ 461,08 milhões para R$ 866,08 milhões.
Na última quinta-feira (12), a coluna do “O Estado de São Paulo” comunicou que a oferta subsequente da Trisul já tinha a demanda necessária para ser concluída. Ainda segundo a “coluna do Broadcast”, a demanda pelos papéis da construtora superou em quatro vezes a oferta.
Anúncio da oferta
No dia 2 de setembro, a Trisul informou ao mercado e seus acionistas, por meio de fato relevante, que sua oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias havia sido aprovada. De acordo com a construtora, 30 milhões de ações deveriam ser distribuídas inicialmente.
A Trisul comunicou que “o preço por ação, o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu estatuto social, e a homologação do aumento de capital serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding”, em que a ata será arquivada na JUCESP e publicada no Diário Comercial.
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Até a data final do procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderia ser ampliada em até 35%, ou seja, ela poderia chegar a 10 milhões e 500 mil ações ordinárias de emissão da empresa, nas mesmas condições e preço das ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). Isso ocorre a critério da empresa, em comum acordo com coordenadores da oferta.
A empresa salienta em seu relatório que o investimento nas ações é um risco, já que “é um investimento em renda variável restrita, pela regulamentação aplicável, a um número limitado de investidores profissionais e, assim, os investidores profissionais que pretendam investir nas ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos.”
Emissão das ações
De acordo com o fato relevante publicado pela empresa, a emissão das Ações (considerando as ações adicionais) pela Trisul será realizada com a eliminação do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do parágrafo 3º do Artigo 6º do estatuto social da companhia, e esta emissão será realizada “dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social”.
Restrições
Segundo declarado no comunicado da construtora Trisul, a oferta não é permitida a investidores que não sejam Investidores Institucionais, com exceção dos Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária.
