Triple Play define faixa indicativa de preço e pode levantar R$ 1,3 bi em IPO
A companhia de serviços de internet banda larga Triple Play Brasil Participações definiu nesta terça-feira (22) a faixa indicativa de preço para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 12,50 e R$ 15,50.
Quando consideramos a mediana do intervalo, de R$ 14,00, e o número de 93.297.884 ações da oferta base, a operação da Triple Play pode levantar um montante de R$ 1,306 bilhão.
Além disso, ainda existe a possibilidade de negociar um lote adicional de até 20%, equivalente a 18.659.576 ações, e suplementar de até 15%, com 13.994.682 ações. Dessa maneira, ainda conforme o ponto médio da faixa de preço, a oferta pública poderia movimentar R$ 1,763 bilhão.
Conforme o prospecto, a precificação do IPO está prevista para ocorrer em 14 de outubro e, com a operação, as ações da companhias serão listadas no segmento de alta governança da B3, o Novo Mercado, sob o ticker “CONX3“, em referência à principal marca da Triple Play, a a “Conexão Fibra”. A operação será coordenada pelas instituições financeiras Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, UBS e Citi.
Mais sobre o IPO da Triple Play
Há pouco mais de um mês, a companhia especializada em serviços de internet banda larga solicitou o registro para oferta pública de ações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo prospecto da operação, a oferta será primária, com a emissão de 40.000.000 novas ações cujos recursos serão destinados para o caixa da empresa; e secundária, quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias, de 53.297.884 papéis.
Os principais acionistas vendedores são o fundo ALAOF Brasil Mídia, da gestora americana Acon Investments, que detém 91,60% e pode cair para 21,60% se forem negociados os lotes adicional e suplementar; Cláudio Almeida, que possui 4,01% e pode diminuir para 2,00%; e Gilberto Minionis, que tem 2,95% e pode reduzir para até 0,90%.
No primeiro semestre deste ano, a Triple Play registro uma receita de R$ 174,136 milhões, com um aumento de 10,16% na base anual; e um lucro de R$ 7,710 milhões, equivalente a uma queda de 14,61%.
