A companhia do setor de agronegócio Três Tentos Agroindustrial protocolou seu pedido de Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês), nesta segunda-feira (22).
A Três Tentos Agroindustrial destacou no prospecto que a oferta será primária e secundária. Nesse sentido, os acionistas vendedores são:
- Eduardo Augusto Pereira de Menezes Filho;
- João Marcelo Dumoncel;
- Luiz Osorio Dumoncel;
- Maria Beatriz Dumoncel Hoff;
- Rosalba Luisa Dumoncel Tagliari;
- Vânia Margarida Dumoncel Martins
Sobre a oferta primária, a companhia destaca que os recursos serão destinados para investimento em uma planta industrial a ser instalada no Estado do Mato Grosso e para reforço de caixa e de capital de giro. Ademais, parte do montante deve ser usado para investimento em abertura de novas unidades, bem como para aquisições de empresas ou ativos do mesmo setor da Três Tentos Agroindustrial.
Os coordenadores da oferta serão o Banco BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citi e o UBS BB. Segundo o prospecto, a distribuição pública das ações, no âmbito da oferta, será direcionada a investidores institucionais.
Já o preço de subscrição ou aquisição por ação será fixado após o procedimento de Bookbuilding, e deve ter como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda por ação coletada junta a investidores institucionais durante o procedimento.
A Três Tentos Agroindustrial e seus resultados.
De acordo com os dados divulgados no prospecto, a Três Tentos Agroindustrial anotou lucro líquido de R$ 246,263 milhões em 2020, contra R$ 120,819 milhões reportados em 2019.
A dívida líquida da companhia do setor de agronegócio passou de R$ 259, 710 milhões em 2019, para R$ 388,863 milhões no ano passado.
Por sua vez, o ROAE ficou em 44,3% no ano passado, enquanto em 2019, alcançou 34,6%.
No documento, a empresa explica que oferece um ecossistema verticalizado e integrado que conta com uma ampla oferta de produtos e soluções para seus quase 17 mil clientes ativos. A maioria dos clientes são pequenos e médios produtores rurais.
“A relação comercial da Companhia inicia-se por meio da nossa estratégia de venda de insumos agrícolas”, aponta o documento. Além disso, a Três Tentos Agroindustrial salienta que seu ecossistema se reflete na atuação, principalmente, através de três segmentos de negócios: varejo de insumos agrícolas, Originação e trading de grãos e ,por fim, Industrialização de grãos.
