Track & Field movimenta R$ 522 mi em IPO; papéis saem abaixo da faixa indicativa
A Track & Field movimentou R$ 522 milhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO). Vale destacar que a companhia concordou em dar um desconto de 13% em relação ao valor mínimo que era previsto para a operação inicialmente. Os papéis saíram abaixo do preço base da faixa indicativa, a R$ 9,25.
A faixa estimada anteriormente era de R$ 10,65 (base) a R$ 14,95 (teto), de acordo com as informações publicadas na última quinta-feira (22) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Do valor total movimentado na operação, R$ 340,6 milhões correspondem a ações detidas por sócios e o outros R$ 182,4 milhões (valor que irá para o caixa da companhia) são referentes a ações novas. A oferta incluiu apenas ações preferenciais.
Os R$ 340 milhões pertencem aos acionistas fundadores Frederico Wagner, Ricardo Rosset e Alberto Dominguez Von Ihering Azevedo. Cada executivo possui uma fatia de 30,12% de ações preferenciais e pode diminuir para até 5,01% cada. Mesmo assim, os três acionistas fundadores permanecerão no controle da companhia após a abertura de capital.
Vale destacar também que a Track & Field não será listada no Novo Mercado da B3. A Track & Field tem sua estréia no pregão da B3 marcada para segunda-feira (26). A ações da companhia serão negociadas sob o ticker TFCO4.
Mercado esperava que a Track & Field levantasse cerca de R$ 723,7 milhões em IPO
Considerando a mediana da faixa indicativa prevista anteriormente, de R$ 12,80, e o número de 49.166.000 ações da oferta base, conforme o prospecto, o processo de abertura de capital da Track & Field poderia levantar R$ 629,324 milhões.
Ademais, com a negociação de um lote suplementar, de até 15%, equivalente a 7.374.900 ações, a oferta poderia levantar R$ 723,7 milhões. A oferta inicial de ações da Track & Field está sendo coordenada pelas seguintes instituições financeiras: BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, Itaú BBA e Santander (SANB11).
