1º grande IPO de 2022 nos EUA: TPG levanta US$ 1 bilhão com oferta
A TPG, gestora americana de private equity, precificou nesta quarta-feira (12) sua oferta inicial de ações (IPO) em US$ 29,50 por papel. No total, são 33,9 milhões de ações ordinárias Classe A.
O valor por ação está dentro da faixa indicativa, entre US$ 28 a US$ 31. Portanto, a TPG levantou no total US$ 1 bilhão, chegando à Nasdaq com valuation de US$ 9 bilhões. Este foi o primeiro grande IPO de 2022 nos Estados Unidos.
De acordo com o comunicado da companhia, 28.310.194 ações do IPO são primárias e 5.589.806 secundárias (de propriedade de acionista vendedor, no caso a China Life Trustees).
A companhia afirmou que tem a intenção de usar aproximadamente 40% dos recursos para comprar participações societárias na unidade operacional da TPG de outros investidores estratégicos. Além disso, vai utilizar o restante para pagar despesas corporativas gerais.
Os invest6idores terão a opção de comprar em 30 dias um adicional de 3,39 milhões de ações ordinárias, sendo 1.775.410 ações primárias e 1.614.590 ações da China Life.
Conforme o comunicado, a TPG investe em empresas como Uber (U1BE34), Spotify (S1PO34) e Airbnb (AIRB34) e é uma empresa líder global de gestão de ativos alternativos. Fundada em São Francisco em 1992, tem hoje US$ 109 bilhões em ativos sob gestão e equipes, com 12 escritórios em todo o mundo.
TPG, gigante de private equity, prevê avaliação de US$ 9,5 bi em IPO nos EUA
Previamente, a TPG buscava alcançar a avaliação (valuation) de US$ 9,5 bilhões em sua abertura de capital (IPO) na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, após quase uma década de planejamento.
Segundo o prospecto de IPO da TPG, a oferta deve vender cerca de 28,3 milhões de ações numa faixa indicativa de US$ 28 a US$ 31 cada. Dessa forma, a empresa levantaria aproximadamente US$ 877,6 milhões, considerando o topo da faixa.
A TPG é uma das últimas grandes empresas do setor com o capital fechado. Suas concorrentes como Apollo Global, KKR e Blackstone já são listadas no mercado acionário norte-americano.
Conforme fontes disseram à agência de notícias Reuters, o baixo desempenho das ações de seus pares durante grande parte da última década fez com que a TPG parasse de buscar uma listagem pública. Além disso, a empresa estava tentando se recuperar de uma série de investimentos ruins na década de 2000 e diversificar sua plataforma de private equity em crescimento e investimento de impacto social.
