Totvs (TOTS3) fará follow on que pode levantar até R$ 2,475 bilhões
A Totvs (TOTS3) fará uma oferta subsequente de ações (follow on) que pode captar até R$ 2,475 bilhões. Serão emitidas 39.270.000 ações em uma oferta primária, o que significa que os recursos irão para o caixa da empresa. A oferta será restrita, voltada apenas a um grupo limitado de investidores profissionais, informou a companhia em fato relevante desta segunda-feira (13).
O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa hoje e fecha dia 21, quando a Totvs terá definido o preço por ação na oferta.
Segundo o documento, a quantidade de ações ofertadas ainda poderá ser acrescida de até 65% do total inicial, com 25.525.500 novas ações da Totvs em lote adicional.
Considerando o preço do último pregão, de 10 de setembro, quando a cotação da Totvs fechou com as ações valendo R$ 38,20, a oferta poderá levantar:
- R$ 1,5 bilhão, na quantidade básica
- R$ 2,475 bilhões, com o lote adicional
Exclusiva para investidores profissionais, o follow on da Totvs será coordenado pelo BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS BB.
A distribuição tem esforços de colocação no exterior e o o início de negociação das ações está previsto para 23 de setembro.
Segundo a Totvs, os recursos líquidos obtidos por meio do follow on será revertido em “potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia e construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance), sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital e para consecução de seu objeto social”.
Última cotação da Totvs
Após as negociações de sexta-feira (10), a cotação da Totvs na bolsa de valores fechou em alta de 0,63%, com as ações TOTS3 valendo R$ 38,20.
Nos últimos 12 meses, as ações da Totvs acumulam valorização de 33,51%, com o preço máximo em R$ 41,24 e o valor mínimo em R$ 24,74.
Com informações de Estadão Conteúdo.
